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O Bank of Montreal (BMO) emitiu na terça-feira um aviso de que provavelmente precisará continuar reservando fundos para cobrir possíveis perdas de empréstimos após reportar seu sexto trimestre consecutivo de lucros abaixo do esperado.
As ações do credor canadense caíram 6% em Toronto, provocando uma rebaixamento na classificação de suas ações — a segunda este mês — devido a preocupações crescentes sobre a qualidade do crédito.
Fonte da imagem: Reinsurance News
O analista do Jefferies, John Aiken, rebaixou a classificação das ações do BMO de “comprar” para “manter”, afirmando: “Admitimos livremente que podemos estar fechando a porta do estábulo depois que os animais escaparam; o ritmo de deterioração do crédito e a sobreexposição relativa do BMO ao setor comercial implicam uma pressão contínua sobre os lucros do banco.”
No terceiro trimestre, as provisões para perdas de empréstimos do BMO excederam as previsões dos analistas, em parte devido a empréstimos deteriorados de dois clientes — um nos Estados Unidos e outro na sua divisão de Mercados de Capitais. O CEO do BMO, Darryl White, disse aos analistas: “Investigamos as circunstâncias que levaram às recentes inadimplências e a conclusão é que, para alguns clientes, a combinação de taxas de juros altas prolongadas, incerteza econômica e mudanças nas preferências dos consumidores teve um impacto agudo.”
White também observou que 15 contas foram responsáveis por cerca de metade das provisões inadimplentes no ano até agora em sua carteira de atacado. O diretor de riscos, Piyush Agrawal, enfatizou que, embora o aumento nas provisões para perdas no setor de varejo tenha sido “sistêmico”, os problemas no setor de atacado não estavam ligados a nenhuma indústria específica. “Estou confiante de que analisamos nossos arquivos”, disse Agrawal sobre os empréstimos a clientes maiores.
O BMO, terceiro maior credor do Canadá, viu sua provisão para perdas com crédito subir para CAD 906 milhões (USD 672,8 milhões) no terceiro trimestre, ante CAD 492 milhões (USD 365,3 milhões) um ano antes, superando as expectativas dos analistas de CAD 734 milhões (USD 545 milhões). White disse que o banco espera ver uma recuperação começando em 2025, à medida que os bancos centrais reduzam as taxas de juros e o desemprego se estabilize, aliviando a pressão sobre consumidores e empresas que enfrentam dificuldades com pagamentos de empréstimos.
Fonte da imagem: Financial Post
Enquanto isso, o Bank of Nova Scotia (Scotiabank), concorrente do BMO, superou as expectativas de lucro, impulsionado por um forte crescimento em suas operações domésticas e internacionais, particularmente nas Américas do Norte e do Sul. As ações do Scotiabank subiram 2,5 %.
Os bancos canadenses, incluindo BMO e Scotiabank, buscaram crescimento nos EUA e outros mercados internacionais devido a oportunidades limitadas em casa. A aquisição do BMO do credor regional dos EUA Bank of the West por USD 16,3 bilhões no ano passado e o foco do Scotiabank no bloco comercial da Aliança do Pacífico ilustram suas estratégias para expandir além do Canadá.
No entanto, o BMO e outros bancos canadenses com presença nos EUA enfrentaram desafios em um mercado altamente competitivo, forçando-os a gastar mais para reter depósitos e expandir empréstimos.
O analista do TD Securities, Mario Mendonca, observou: “A fraqueza foi generalizada, com todos os segmentos mostrando algum deterioro.”
O BMO reportou ganhos de CAD 2,64 por ação (USD 1,96), abaixo das expectativas dos analistas de CAD 2,76 (USD 2,04). O Scotiabank relatou uma queda de 0,7% na renda ajustada para CAD 2,19 bilhões (USD 1,63 bilhão), ganhando CAD 1,63 (USD 1,21) por ação, ligeiramente acima das estimativas dos analistas.
(USD 1 = CAD 1,3466)
