7 月 6 日至 7 日 D Prime 行业动态
【D Prime 环球市场消息】
对冲基金看空日元情绪创 2007 年来新高，美元兑日元已强势突破 162 关键关口
随着美日利差持续扩大，对冲基金及杠杆交易员对日元的悲观情绪已飙升至 2007 年以来的最极端水平，日元汇率正面临基本面与拥挤仓位的双重施压。
空头仓位创历史性高点：美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至 6 月 30 日，期权和期货市场的杠杆交易员已将日元净空头头寸推升至近 13.8 万份合约，全力押注日元进一步走软。
汇率触及 1986 年来新低：在美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）维持高利率的政策基调下，美元兑日元已强势突破 162 关键关口，使日元跌至近 40 年来的最低水平，今年仍是全球主要货币中表现最差的币种之一。
官方重申随时准备出手：日本财务大臣片山皋月上周再度释放强硬口风，强调她与其他官员随时可以就外汇市场的异常波动采取适当行动。
前期历史级干预面临考验：在此之前（今年 4 月 28 日至 5 月 27 日期间），日本当局曾动用创纪录的 11.73 万亿日元（约 727 亿美元）入场捍卫日元。然而，随着汇率再度破位，市场对日本政府何时启动新一轮巨额干预的猜测正急剧升温。
图片来源﹕Google Finance
沙特史诗级降价引爆过剩担忧，国际油价跌至五个月新低
由于沙特阿拉伯以至少 26 年来的最大幅度下调其旗舰原油价格，加剧了国际市场对供应过剩的恐慌，全球原油价格周一盘中重挫至五个月来低点。
指标油价全线破位：WTI 原油期货收于每桶 69 美元下方，刷新 2 月底以来的最低水平；全球基准布伦特原油期货收盘亦步入五个月来的低谷。
沙特展开“断崖式”降价：作为国际市场供应过剩的最新催化剂，沙特罕见地大幅下调了其旗舰产品——阿拉伯轻质原油（Arab Light）的官方售价，释放出波斯湾原油供应稳步恢复后，各大产油国之间市场份额竞争加剧的强烈信号。
OPEC+ 确定下月联合增产：OPEC+ 联盟在周末达成共识，同意在下个月再次小幅提高其集体石油生产配额，将日产量目标提高 18.8 万桶。
产量回归正常化趋势明显：市场分析指出，虽然这部分新增供应目前仍主要停留在纸面文件上，但 OPEC+ 的最新决议已经明确向市场传递出该组织的意图：随着地缘冲突消退、市场状况持续恢复正常，主要产油国正积极寻求进一步恢复并扩大产量。
美国 6 月服务业 PMI 维持扩张，企业招聘回暖且成本压力放缓
美国供应管理协会（ISM）与标普全球（S&P Global）公布的最新数据显示，美国 6 月服务业依然运行在扩张区间。尽管整体增长节奏因需求微调而略有放缓，但就业环境出现实质性改善，同时价格压力降至四个月来最低点，整体释放出经济软着陆的积极信号。
ISM 服务业 PMI 稳守荣枯线：6 月 ISM 服务业 PMI 录得 54.0，虽较 5 月的 54.5 小幅回落，但仍连续保持在 50 荣枯线之上，基本符合市场预期的 54.1。
招聘回暖成为最大亮点：就业指数自前值的 47.9 大幅反弹至 51.2，录得 2024 年以来最大单月升幅，也是自今年 2 月以来首次重返扩张区间，显示服务业企业的招聘意愿有所恢复。
通胀成本压力放缓：作为通胀观察指标的价格指数降至 67.7，创下近四个月来的最低水平，反映出在能源价格回落背景下，企业的经营成本压力有所减轻。
业务与新订单增速略减：新订单指数由 57.3 下滑至 55.1，商业活动生产指数也由 57.7 降至 55.4。数据虽有回落，但积压订单指数重新攀升，说明整体需求依然兼具韧性。
投资者消化密集并购，欧股自历史高位小幅回落
欧洲股市周一从历史高位小幅回调，投资者正在积极消化市场上一系列密集的企业并购（M&A）消息。
基准指数震荡走低：斯托克欧洲 600 指数收跌 0.4%。盘面上板块分化明显，公用事业和医疗保健股跌幅居前，而金融服务和银行股则逆势表现最佳。
英国并购市场表现活跃： 英国廉价航空公司易捷航空（easyJet）股价大涨 9.3%，创下 2022 年以来新高，主要受到其接受私募股权公司 Castlelake LP 收购要约的利好提振。
英国电视巨头 ITV Plc 盘中一度上涨 2.4%（尾盘缩减涨幅），此前该公司同意将其核心的媒体和娱乐业务出售给天空广播公司（Sky）。
SpaceX 即将正式纳入纳斯达克 100 指数
周一美股成交额前两名被科技与商业航天巨头盘踞。美光科技因 AI 算力及 DRAM 短缺获机构强烈看多，而 SpaceX 则在今日（7 月 7 日）开盘前正式创造历史，成为纳斯达克 100 指数创立以来最快被纳入的成分股。
今日正式入指：周一收跌 1.02%，成交 296.98 亿美元位居美股第二。公司于 7 月 7 日美股开盘前正式纳入纳斯达克 100 指数。
15 天刷新历史纪录：从 6 月 12 日登陆纳斯达克到被纳入该核心科技指数仅历时 15 天，打破了纳指 100 创立以来的最快纳入纪录。
巨量被动买盘在路上：据摩根大通测算，仅纳入纳指 100 一项，就将吸引约 43 亿美元的被动资金强制买入。若算上同步纳入 MSCI 和富时罗素全球指数体系的联动效应，全球被动基金预计将在 15 个交易日内，带来高达约 350 亿美元的强制买入巨额现金流。 。
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