行业动态 | 9 月 22 日至 23 日，英伟达创历史新高，总市值逼近 4.5 万亿美元，巴菲特再度增持日本五大商社；Palantir 承诺在英国投资 15 亿英镑，将与英防务部门签署新协议；苹果股价飙升逾 4%，iPhone 17 销售带动换机潮；摩根大通警告全球经济放缓或压制股市回报。
英伟达创历史新高，总市值逼近 4.5 万亿美元
9 月 22 日至 23 日，英伟达（NVDA） 周一股价再度走强，收涨 3.93% 至 183.61 美元，创下历史新高，成交额达 488.35 亿美元，盘后微跌 0.56%。公司 总市值逼近 4.5 万亿美元，继续稳居全球半导体龙头地位。
与此同时，英伟达与 OpenAI 宣布达成战略合作，内容包括 建设大规模数据中心 以及 最高 1,000 亿美元的股权投资。据知情人士透露，英伟达将分阶段推进投资，当首个 “吉瓦级”算力部署 完成时，公司将先行投资 10%。该笔投资不涉及控制权，OpenAI 的母公司仍将保持多数治理权。
英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋 在发布会上表示：“从第一台 DGX 超级计算机到 ChatGPT 突破，英伟达与 OpenAI 十年来相互推动。此次投资与基础设施合作意味着我们正迈向新阶段——部署 10 吉瓦级电力，为下一个智能时代提供动力。”
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巴菲特再度增持日本五大商社
日本综合商社三井物产周一发布声明称，巴菲特旗下波克夏海瑟威（BRK.B） 已将其在三井物产的持股比例提升至 10% 以上，成为主要股东。声明中还提到，波克夏未来可能继续增持。
这一动作被视为巴菲特持续看好日本市场的最新信号。就在不久前，波克夏也已将其持有的 三菱商事 股份提升至 10% 门槛 以上。
受相关消息提振，日本五大商社股价周一全线上涨，三井物产、三菱商事、伊藤忠商事、丸红、住友商事股价均走高，其中三井物产和三菱商事表现尤为突出。
辉瑞拟 73 亿美元收购 Metsera 扩大减肥药布局
据《金融时报》报道，辉瑞（PFE） 已接近达成一项收购交易，拟以 73 亿美元 收购减肥药研发企业 Metsera（MTSR），最快或在本周一正式宣布。
Metsera 是近年来新一代减肥药领域的潜力企业，其研发中的注射针剂 MET-233i 在早期试验中显示出积极效果，患者在 36 天内最高减重达 8.4%，且给药频率仅需 每月一次，远低于市场龙头 礼来（LLY） 和 诺和诺德（NVO） 现有产品的注射频率。
不过，分析人士指出，MET-233i 仍处于临床早期开发阶段，距离真正推向市场 可能还需数年。若交易落地，预计将进一步加剧全球制药巨头在减肥治疗领域的竞争。
苹果股价飙升逾 4%，iPhone 17 销售带动换机潮
苹果公司（AAPL） 股价连续两日走高。周一股价再度跳涨 10.58 美元，涨幅 4.31%，收报 256.08 美元，创下去年 12 月 16 日以来最高水平。今年以来股价累计转升 2.26%，成为当日 道琼指数及“科技七巨头” 中表现最亮眼的个股。
带动苹果股价急涨的主因是 iPhone 17 系列销售势头强劲。自 9 月 12 日开售以来，多个市场出现排队抢购与断货现象，显著提振投资人情绪。
投行 Wedbush 随即将苹果目标价由 270 美元一举上调至 310 美元，认为 iPhone 17 正引领真正的换机周期，营收与盈利前景获重大支撑。
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摩根大通警告全球经济放缓或压制股市回报
摩根大通策略师在周一发布报告指出，尽管美企回购规模创历史新高，但 全球经济增长放缓 可能对股市回报构成压力。
数据显示，美国企业今年迄今已宣布接近 1 万亿美元的回购计划，支撑因素包括强劲盈利和稳健的信贷市场。然而，以 Mislav Matejka 为首的策略团队警告称，若劳动力市场继续走弱，导致企业信心下滑，回购速度或将从高位放缓。
近期多项企业信心调查已显现谨慎迹象。美国商业圆桌会议及《CEO 杂志》的调查结果均显示，管理层对经济前景信心偏低。策略师认为，若经济环境恶化，企业可能更倾向于 资本保全，而非大规模回购。
在盈利展望方面，摩根大通预计，美国企业盈利增速将在此前强劲增长后放缓。市场普遍预测 标普 500 指数公司 2025 年盈利将增长 11.2%，但该行提醒，利润率可能面临风险，盈利弹性或不及预期。
目前标普 500 的估值仍约为 23 倍预期收益，摩根大通认为这意味着投资者对盈利变化更为敏感，若实际表现不及预期，或对市场带来更大冲击。
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