ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงยับ หลังพันธบัตรพุ่ง และผลประกอบการน่าผิดหวัง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในวันพุธนี้ ภายหลังการเทขายหุ้นในดัชนีหลัก หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ลดความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยง ในขณะที่นักลงทุนต่างเตรียมพร้อมสำหรับผลประกอบการประจำไตรมาสที่สี่ในสัปดาห์นี้

ในคืนวันอังคาร ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 543.34 จุดหรือ 1.51% มาที่ 35368.48, S&P 500 ลดลง 85.74 จุดหรือ 1.84% ที่ 4577.1 และ NASDAQ Composite ลดลง 386.86 จุด หรือ 2.6% มาอยู่ที่ 14506.9

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 0.07%, สัญญาซื้อขายล่วงหน้าS&P 500 เพิ่ม 0.08% และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าNasdaq 100 ได้รับ 0.07%

ในบรรดาหุ้นสหรัฐฯที่น่าจับตา บริษัทการเงินรายใหญ่ได้รับผลกระทบหลังจาก Goldman Sachs (NYSE:GS) รายงานผลประกอบการออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่สี่ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 23% จากค่าแรงที่เพิ่มขึ้นสำหรับพนักงาน JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) ลดลง 4.19%, Citizens Financial Group Inc (NYSE:CFG) ลดลง 1.21%, Bank of America Corp (NYSE:{{243|BAC:BAC) ) ลดลง 3.44% Citigroup Inc (NYSE:C) ลดลง 2.44% และ Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) ลดลง 2.36%

หุ้นเทคโนโลยียังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง Block Inc (NYSE:SQ) ลดลง 2.47%, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) ลดลง 1.99%, Meta Platforms Inc (NASDAQ: FB) ลดลง 4.14%, Apple Inc (NASDAQ:AAPL) ลดลง 1.89%, Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) ลดลง 2.5%, NVIDIA Corporation (NASDAQ) :NVDA) ลดลง 3.86% และ Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) ลดลง 3.62% Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) ลดลง 2.43% หลังจากประกาศว่ายักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์จะซื้อบริษัทวิดีโอเกม Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) ในราคา 68.7 พันล้านดอลลาร์ ด้านหุ้นของ Activision Blizzard เพิ่มขึ้น 25.88%

ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็ปรับตัวลงเช่นกัน โดย Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) ลดลง 1.82% ขณะที่ Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) และ Lucid Group Inc (NASDAQ: LCID) ลดลง 8.49% และ 9.13% ตามลำดับ

ด้านตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ 1.875% หลังนักลงทุนเตรียมรับมือกับการกระชับนโยบายของเฟด

ในด้านข้อมูล ดัชนีภาคการผลิตเขตรัฐนิวยอร์ก นั้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้มาก โดยถือเป็นกิจกรรมที่หดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2020 ท่ามกลางการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

นักลงทุนจะติดตามรายงานผลประกอบการจำนวนมากอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้ โดยมีรายงานรายไตรมาสจากบริษัท 35 แห่ง ซึ่งรวมถึง Bank of America Corp (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS ), Procter & Gamble Company (NYSE:PG), US Bancorp (NYSE:USB), United Health Products Inc (OTC:UEEC) และ United Airlines Holdings Inc (NASDAQ:UAL)

ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงยับ หลังพันธบัตรพุ่ง และผลประกอบการน่าผิดหวัง

อ้างอิง: th.investing.com

หุ้นเอเชียปรับตัวลง ตามการเทขายหุ้นทั่วโลก หลังพันธบัตรไต่ระดับขึ้น

หุ้นเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวลง ในเช้าวันพุธ โดยพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้การเทขายหุ้นทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป นักลงทุนยังคงชั่งน้ำหนักความเป็นไปได้ที่นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐจะเข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

• นิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 1.89% เมื่อเวลา 21:01 น. ET (2:01 น. GMT) และ KOSPI ของเกาหลีใต้ ขยับลง 0.11%
• S&P/ASX 200 ในออสเตรเลีย ลดลง 0.51% ข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้แสดง
  ให้เห็นว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac หดตัว 2% ในเดือนมกราคม
  เทียบกับการหดตัว 1% จากเดือนก่อนหน้า
• ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.05% ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ของจีนลดลง 0.15% ในขณะที่ดัชนีองค์ประกอบ SZSE หรือดัชนีเซินเจิ้นเพิ่มขึ้น 0.07%

หุ้นทั่วโลกเริ่มต้นปี 2022 ด้วยความผันผวนจากความท้าทายต่าง ๆ เช่น ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโอมิครอน และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นยังทำให้นักลงทุนต้องประเมินมูลค่าใหม่อีกครั้งในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ

วินนี่ ซีซาร์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ CreditSights บอกกับ Bloomberg ว่า “โดยทั่วไป เราคาดว่าจะเห็นว่าตลาดตราสารหนี้จะทำให้เกิดความผันผวนในวงกว้างมากขึ้น ทั้งในตลาดตราสารทุนและตลาดอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ เธอยังกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสที่แล้วและในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 เนื่องจากพวกเขาอาจพลาดเป้า จากความคาดหวังที่สูงเกินไป

ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลของวันอังคารแสดงให้เห็นว่า ดัชนีภาคการผลิตเขตรัฐนิวยอร์ก ลดลงมาอยู่ที่ 0.70 ในเดือนมกราคม ข้อมูลที่อยู่อาศัย รวมถึงใบอนุญาตก่อสร้างจะครบกำหนดในช่วงบ่ายของวัน

คำถามที่นักลงทุนกำลังเผชิญมากที่สุดคือหากธนาคารกลางสหรัฐจำเป็นต้องกระชับนโยบายการเงินเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ หรือหากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจะทำให้ธนาคารกลางเข้มงวดน้อยลงหรือไม่ Dennis DeBusschere ผู้ก่อตั้ง 22V Research กล่าวกับ Bloomberg แบบแรกจะ “แย่มาก” สำหรับการหุ้นวัฏจักรและเทคโนโลยี เขากล่าวเสริม

ด้านบริษัท รายได้จากผลประกอบการของ Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2021 นั้นแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ ในทางกลับกัน ก็ส่งผลเสียต่อธนาคารต่างๆ โดยบริษัทต่างๆ ซึ่งรวมถึง Morgan Stanley (NYSE:MS), Bank of America Corp. (NYSE:BAC), UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) และ Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) จะเผยแพร่ผลประกอบการตลอดทั้งสัปดาห์

อ้างอิง: th.investing.com

ดอลลาร์แข็งค่ารับคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย

ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ (19/1) ที่ระดับ 33.15/17 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวอ่อนค่าจากระดับปิดตลาดเมื่อวันอังคาร (18/1) ที่ระดับ 33.09/11 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะเวลา 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสุดในรอบสองปีที่ระดับ 1.87% และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะเวลา 2 ปีปรับตัวขึ้นเหนือ 1% ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2564

สะท้อนให้เห็นถึงการคาดการณ์ว่า เฟดมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ โดยตลาดเริ่มมีมุมมองว่าในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในเดือนมีนาคม มีโอกาสที่เฟดจะตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50% จากเดิมที่เคยมองไว้เพียง 0.25% ทั้งนี้นักลงทุนกำลังจับตาการประชุม
ของเฟดที่จะมีขึ้นในวันที่ 25-26 มกราคมนี้ เพื่อรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยต่อไป

ในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ ตลาดค่อนข้างผันผวนหลังมีข่าวเรื่องการกลับมาเปิดรับ
นักท่องเที่ยวในรูปแบบ Test & Go โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะเสนอที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคมนี้ เพื่อขอเปิดให้รับ
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทยแบบเทสต์แอนด์โก (Test & Go) ได้อีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาได้โดยเร็วที่สุด หลังจากรัฐบาลได้ตัดสินใจระงับไปเมื่อปลายปีก่อน เพราะเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทั้งนี้ต้องรอดูการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง โดยระหว่างวันค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 33.06–33.22 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ และปิดตลาดที่ระดับ 33.06/08 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับความเคลื่อนไหวของค่าเงินยูโรเปิดตลาดเช้านี้ (19/1) ที่ระดับ 1.1330/32 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร ปรับตัวอ่อนค่าจากระดับปิดตลาดเมื่อวันอังคาร (18/1) ที่ระดับ 1.1392/94 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงตามการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ หลังจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี

อย่างไรก็ตามทางอียูและเยอรมนีเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนมกราคมจากสถาบัน ZEW ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่าจำนวนผู้ติดเชื่อโควิด-19 ในสหภาพยุโรปจะทยอยปรับตัวลดลงภายในกลางปีนี้ ทั้งนี้ระหว่างวันค่าเงินยูโรเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1.1318–1.1348 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร และปิดตลาดที่ระดับ 1.1341/43 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร

สำหรับการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนเปิดตลาดเช้าวันนี้ (19/1) ที่ระดับ 114.70/72 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวอ่อนค่าจากระดับปิดตลาดเมื่อวันอังคาร (18/1) ที่ระดับ 114.52/54 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ (Ultraloose Monetary Policy) ต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉุดให้ต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับต่ำ เพื่อช่วยเหลือบริษัทเอกชนและภาคครัวเรือน

ทั้งนี้ความแตกต่างในการดำเนินนโยบายทางการเงินระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นนั้น ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกดดันค่าเงินเยนให้อ่อนค่าต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ระหว่างวันค่าเงินเยนเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 114.20-114.78 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ และปิดตลาดที่ระดับ 114.50/53 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ที่สำคัญสัปดาห์นี้ ได้แก่ ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน ยอดขายบ้านมือสองเดือน ธ.ค. (19/1) จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดเฟีย (20/1) สำหรับอัตราป้องกันความเสี่ยง (Swap point) ภาคเช้า 1 เดือนในประเทศอยู่ที่ 0.5/0.7 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐ และอัตราป้องกันความเสี่ยง ภาคเช้า 1 เดือนต่างประเทศอยู่ที่ -3.5/-1.0 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐ

อ้างอิง: prachachat.net

ทองคำปรับตัวลงต่ำสุดในรอบสัปดาห์ หลังพันธบัตรไต่ระดับขึ้น

ราคาทองคำร่วงลงในเช้าวันพุธในเอเชีย และอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี จากการคาดหมายว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ ลดลง 0.07% สู่ระดับ 1,811.05 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 22:56 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก (3:56 น. GMT) หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่ 1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันอังคาร

ค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งปกติแล้วจะเคลื่อนไหวผกผันกับทองคำ ย่อตัวลงในวันพุธ และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบสองปีในวันอังคาร นักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับ การส่งมอบการตัดสินใจด้านนโยบาย ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะมีกำหนดส่งในวันที่ 26 มกราคม ธนาคารกลางคาดว่าจะใช้มาตรการเชิงรุกมากขึ้นเพื่อควบคุมระดับเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารกลางในอินโดนีเซีย มาเลเซีย นอร์เวย์ ตุรกี และยูเครนจะส่งมอบการตัดสินใจด้านนโยบายในวันพฤหัสบดีนี้

สำหรับโลหะมีค่าอื่น ๆ เงินทรงตัวที่ 23.44 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แพลตตินั่มลดลง 0.3% และแพลเลเดียมเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 1,896.83 ดอลลาร์

อ้างอิง: th.investing.com