Search Mark
Trang chủ / Kiến Thức

Tận Dụng Báo Cáo Thu Nhập Doanh Nghiệp Để Đưa Ra Quyết Định Đầu Tư Đúng Đắn


Mối liên hệ giữa báo cáo thu nhập doanh nghiệp với giao dịch không phải là điều gì quá xa lạ trong giới đầu tư. 

Báo cáo thu nhập doanh nghiệp được hiểu là một nguồn thông tin có giá trị cho các nhà đầu tư, bởi lẽ chúng cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động tài chính, triển vọng tăng trưởng cùng kế hoạch tương lai của doanh nghiệp đó.  

Bằng cách theo dõi báo cáo thu nhập, nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt. Tuy nhiên, việc công bố báo cáo thu nhập có thể tác động đáng kể đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Lý do là bởi các nhà đầu tư có thể dựa vào đó để điều chỉnh kỳ vọng của mình sao cho phù hợp nhất tại thời điểm trên. 

Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi khám phá 5 cách mà nhà đầu tư có thể tận dụng dữ liệu về báo cáo thu nhập doanh nghiệp nhằm đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn. 

1. Nhận Diện Các Doanh Nghiệp Sở Hữu Hiệu Suất Tốt 

Một trong những lợi ích trọng yếu của việc theo dõi sát sao dữ liệu về báo cáo thu nhập doanh nghiệp là khả năng nhận định được rõ ràng hơn những doanh nghiệp sở hữu hiệu suất tốt. Bằng cách theo dõi thu nhập của một doanh nghiệp bất kỳ trong một khoảng thời gian nhất định, các nhà đầu tư có thể xác định được liệu doanh nghiệp trên có kết quả vượt trội hơn so với các doanh nghiệp trong cùng ngành hay không. 

Có thể nói, việc một doanh nghiệp có báo cáo thu nhập cao hơn dự kiến chính là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đó đang sở hữu dòng tiền ổn định cùng tiềm năng tăng trưởng tốt. Nói cách khác, các nhà đầu tư có thể tận dụng thông tin trên nhằm xây dựng một danh mục cổ phiếu vượt trội và đa dạng, với tiềm năng mang đến kết quả tài chính vững chắc trong tương lai. 

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư có thể tìm hiểu về lịch sử tăng giá trị cổ tức của các doanh nghiệp trên thị trường hiện nay. Những doanh nghiệp thường xuyên tăng mức chi trả cổ tức có thể mang lại nguồn thu nhập đáng tin cậy cho các nhà đầu tư, ngay cả trong thời kỳ thị trường gặp nhiều biến động. Điều này giúp hạn chế rủi ro trong tổng danh mục đầu tư, vì các khoản thanh toán cổ tức có khả năng bù đắp nhiều khoản lỗ tiềm ẩn đến từ sự sụt giảm của giá cổ phiếu. 

Hãy cùng xem xét ví dụ trên đây: Apple Inc. (AAPL) vốn là tập đoàn sở hữu báo cáo thu nhập cao cùng lịch sử tăng giá trị cổ tức ổn định. Bằng cách theo dõi báo cáo thu nhập của Apple, các nhà đầu tư có thể xác định được tập đoàn này đang sở hữu kết quả kinh doanh tốt, và có thể tiến hành thêm nó vào danh mục đầu tư chung của mình. 

Thể theo Kết Quả Trong Quý IV – 2022 của Apple, Apple sở hữu mức doanh thu kỷ lục trong quý 9 là 90.1 tỷ USD, tăng 8% so với năm trước đó. Riêng thu nhập hàng quý trên mỗi cổ phiếu pha loãng là 1.29 USD, tăng 4% so với năm trước. Như vậy, doanh thu hàng năm của “ông lớn” này là 394.3 tỷ USD, tăng 8% so với năm trước và thu nhập hàng năm trên mỗi cổ phiếu pha loãng là 6.11 USD, tăng 9% so với 2021. 

2. Nhận Diện Những Cổ Phiếu Đang Bị Định Giá Thấp 

Một lợi ích khác từ việc theo dõi báo cáo thu nhập doanh nghiệp là khả năng xác định các cổ phiếu bị định giá thấp trên thị trường. 

Khi một doanh nghiệp sở hữu báo cáo thu nhập tốt hơn mong đợi, nhưng giá cổ phiếu của nó không tăng thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường chưa định giá được đầy đủ tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.  

Do đó, thông qua việc xác định các cổ phiếu bị định giá thấp, nhà đầu tư có khả năng tạo ra mức lợi nhuận cao hơn bằng cách đầu tư liền tay vào những doanh nghiệp đang có tiềm năng phát triển. Chiến lược này đặc biệt hiệu quả đối với những ai mong muốn đi đường dài trên hành trình đầu tư.  

Một cách để xác định xem cổ phiếu có bị định giá thấp hay không là thông qua việc xem xét tỷ lệ giá trên thu nhập (tỷ lệ P/E) của doanh nghiệp. Tỷ lệ P/E thấp cho thấy cổ phiếu có thể đang bị định giá thấp, trong khi tỷ lệ P/E cao cho thấy cổ phiếu nhiều khả năng đang được định giá quá cao so với thực tế. 

Bằng cách kết hợp thông tin này với các yếu tố khác như sự tăng trưởng trong thu nhập cùng xu hướng thị trường, nhà đầu tư có thể xác định được những cổ phiếu đang bị định giá thấp trong thời điểm hiện tại, và sở hữu khả năng mang lại lợi nhuận cao trong dài hạn.  

Hãy cùng xem xét ví dụ trên đây: Amazon.com, Inc. (AMZN) trước đây từng được giao dịch ở tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) cao bởi triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của mình. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp tiến hành báo cáo thu nhập vượt trội nhưng giá cổ phiếu vẫn trì trệ, các nhà đầu tư có thể xác định được Amazon đang bị định giá thấp hơn so với tiềm năng tăng trưởng của nó trong tương lai. 

3. Nhận Diện Vùng Rủi Ro 

Ngoài việc xác định được hiệu suất của doanh nghiệp, báo cáo thu nhập cũng có thể giúp các nhà đầu tư nhận diện những lĩnh vực đang sở hữu rủi ro tiềm ẩn cho doanh nghiệp. 

Nếu một doanh nghiệp bất kỳ sở hữu báo cáo thu nhập hoặc doanh thu giảm, đó có thể là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang gặp phải những trở ngại nhất định, hoặc triển vọng tăng trưởng của công ty đang dần suy yếu. 

Bằng cách xác định được các lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao, nhà đầu tư có thể điều chỉnh danh mục đầu tư của mình nhằm giảm rủi ro đối với các doanh nghiệp hoặc lĩnh vực liên quan, từ đó giảm rủi ro cho tổng danh mục đầu tư cá nhân.  

Ngoài ra, báo cáo doanh nghiệp cũng tiết lộ chi tiết về mức nợ hiện tại, tính thanh khoản và các số liệu tài chính quan trọng khác – những nhân tố có thể ảnh hưởng đến khả năng tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. 

Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến mức nợ và khả năng thanh khoản của doanh nghiệp. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao có thể cho thấy rằng doanh nghiệp đang “gồng” những khoản nợ lớn và có thể gặp khó khăn trong việc trả nợ khi suy thoái kinh tế diễn ra.  

Bên cạnh đó, nếu sở hữu tính thanh khoản hạn chế, doanh nghiệp sẽ dễ bị tổn thương hơn trước những cú sốc tài chính như sự suy giảm đột ngột của dòng doanh thu hoặc sự tăng lên đột ngột của các loại chi phí. 

Giả sử một doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ vừa báo cáo mức thu nhập giảm bởi sự cạnh tranh ngày càng tăng từ những “gã khổng lồ” thương mại điện tử như Amazon. Có thể nói, đây chính là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp trên đang phải đối mặt với những trở ngại đáng kể trong ngành và do đó, nhà giao dịch nên giảm mức đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ. 

4. Cập Nhật Về Các Xu Hướng Mới Nhất Trên Thị Trường 

Báo cáo thu nhập doanh nghiệp cung cấp thông tin có giá trị về xu hướng chung của thị trường. Bởi lẽ, các doanh nghiệp thường thảo luận về các yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình, như thói quen chi tiêu của người tiêu dùng, lạm phát hoặc chính sách thương mại. 

Thông qua việc bắt kịp những xu hướng trên, nhà đầu tư có thể tiến hành điều chỉnh danh mục đầu tư của mình nhằm nắm bắt các cơ hội mới nổi hoặc giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn. 

Chẳng hạn, việc một doanh nghiệp công bố báo cáo rằng nhu cầu đang ngày càng gia tăng đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể có thể biểu thị một xu hướng đang nổi lên trong ngành. Như vậy, các nhà đầu tư có thể tận dụng nguồn thông tin trên để xác định được những doanh nghiệp cụ thể có khả năng hưởng lợi từ xu hướng này, đồng thời trực tiếp điều chỉnh danh mục đầu tư sao cho phù hợp. 

Hãy xem xét một ví dụ khác, nếu một công ty công nghệ báo cáo sự tăng trưởng của thu nhập là nhờ vào dịch vụ điện toán đám mây, điều đó chứng tỏ rằng điện toán đám mây là một xu hướng mới nổi trong lĩnh vực công nghệ. Do đó, các nhà đầu tư có thể phản ứng lại với nguồn tin trên bằng cách tăng mức đầu tư vào những công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. 

Tương tự, nếu một công ty báo cáo nhu cầu đang trở nên ngày càng mạnh mẽ đối với các sản phẩm của mình ở một khu vực hoặc đối với một nhóm nhân khẩu học cụ thể, điều đó cho thấy rằng xu hướng ở thị trường này tương đối tiềm năng hơn. Các nhà đầu tư có thể tận dụng nguồn thông tin trên để xác định công ty hưởng lợi trực tiếp xu hướng kể trên, từ đó điều chỉnh danh mục đầu tư sao cho phù hợp.  

Ngược lại, nếu một công ty báo cáo rằng chi phí đầu vào đang tăng hoặc đang phải đương đầu với những thách thức về quy định, điều đó có thể báo hiệu rủi ro đang cận kề với những công ty khác trong cùng lĩnh vực. Thông qua việc theo dõi báo cáo thu nhập doanh nghiệp, các nhà đầu tư có thể nắm bắt những xu hướng chung trên thị trường, đồng thời đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn hơn. 

5. Đưa Ra Quyết Định Đầu Tư Sáng Suốt 

Lợi ích cuối cùng của việc giám sát các báo cáo thu nhập doanh nghiệp là khả năng đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Bằng cách kết hợp thông tin trên cùng những yếu tố khác như mức định giá, xu hướng thị trường và quản lý rủi ro, nhà đầu tư có thể xây dựng danh mục đầu tư đa dạng, trong đó gồm các cổ phiếu có vị thế tốt nhằm đủ sức đương đầu với các biến động trên thị trường tài chính, đồng thời mang lại mức tăng trưởng dài hạn. 

Như vậy, các nhà đầu tư có thể sử dụng báo cáo thu nhập để xác định được đâu là doanh nghiệp sở hữu lợi thế vượt trội trên thị trường, và đâu là doanh nghiệp đang “đón bão”. Có thể nói, nguồn thông tin trên đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định sáng suốt liên quan đến cách phân bổ vốn đầu tư trên thị trường. 

Tối Đa Hoá Lợi Nhuận Thu Được Thông Qua Việc Giám Sát Báo Cáo Thu Nhập Doanh Nghiệp 

Có thể đi đến kết luận rằng, việc giám sát báo cáo thu nhập doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong xuyên suốt quá trình đầu tư. Bởi lẽ, dữ liệu trên có thể giúp cộng đồng đầu tư nhận diện được sức khoẻ tài chính và mức tăng trưởng tiềm năng của doanh nghiệp, bên cạnh xu hướng tổng thể trong ngành. 

Như vậy, thông qua việc tận dụng nguồn thông tin trên để xác định các tên tuổi sở hữu hiệu suất cao và ổn định trong ngành, những cổ phiếu bị định giá thấp, vùng rủi ro hay các cơ hội mới nổi trên thị trường, nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đầu tư chính xác hơn, từ đó gia tăng mức lợi nhuận trong dài hạn. 

Tóm lại, nhà đầu tư có thể tận hưởng nhiều ưu thế thông qua việc theo dõi báo cáo thu nhập doanh nghiệp: 

  • Nhận diện doanh nghiệp có hiệu suất tốt, với nền tảng vững chắc cùng nhiều tiềm năng phát triển. 
  • Nhận diện những cổ phiếu bị định giá thấp, để từ đó đầu tư và sản sinh thêm lợi nhuận từ chúng. 
  • Nhận diện vùng rủi ro và điều chỉnh danh mục đầu tư để không bị dính vào các lĩnh vực hoặc doanh nghiệp có nguy cơ. 
  • Cập nhật các xu hướng mới nhất trên thị trường cùng các cơ hội đầu tư hấp dẫn. 
  • Đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn nhằm đạt được mục tiêu đầu tư, đồng thời giảm thiểu rủi ro không đáng có. 

Cần nhận thức được rằng, việc kết hợp báo cáo thu nhập doanh nghiệp vào quá trình nghiên cứu và phân tích đầu tư có thể giúp các nhà đầu tư xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng, cân bằng giữa rủi ro và cơ hội, đồng thời mang lại thành công lâu dài trong ngành tài chính.  

| Về Doo Prime               

Các Sản Phẩm Giao Dịch Của Chúng Tôi                 

Chứng Khoán | Hợp Đồng Tương Lai | Ngoại Hối | Kim Loại Quý | Hàng Hoá | Chỉ Số Chứng Khoán                 

Doo Prime là nhà môi giới trực tuyến uy tín quốc tế trực thuộc Tập đoàn Doo Group, với nỗ lực cung cấp cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp các sản phẩm giao dịch CFDs toàn cầu liên quan đến Chứng khoán, Hợp đồng tương lai, Ngoại hối, Hàng hóa và Chỉ số Chứng khoán. Hiện tại, Doo Prime đã và đang mang đến trải nghiệm giao dịch tuyệt vời cho hơn 90.000 khách hàng, với khối lượng giao dịch bình quân hàng tháng là 51.223 tỷ USD.              

Các tổ chức trực thuộc Doo Prime lần lượt nắm giữ các giấy phép quản lý tài chính liên quan tại Seychelles, Mauritius, Vanuatu với các trung tâm hoạt động ở Dallas, Sydney, Singapore, Hong Kong, Dubai, Kuala Lumpur và các khu vực khác trên thế giới.                    

Với cơ sở hạ tầng công nghệ tài chính mạnh mẽ, quan hệ đối tác được thiết lập tốt và đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, Doo Prime tự hào có môi trường giao dịch an toàn và bảo mật, chi phí giao dịch cạnh tranh cũng như các phương thức gửi và rút tiền hỗ trợ 10 loại tiền tệ khác nhau. Doo Prime cũng cung cấp dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ có mặt 24/7 và thực hiện giao dịch cực kỳ nhanh chóng thông qua các nền tảng giao dịch hàng đầu trong ngành như MT4, MT5, TradingView và InTrade. Tổng số sản phẩm giao dịch ước tính lên đến 10,000 tính đến thời điểm hiện tại.                    

Tầm nhìn và sứ mệnh của Doo Prime là trở thành nhà môi giới hàng đầu ngành công nghệ tài chính, hợp lý hóa hoạt động đầu tư vào các sản phẩm tài chính toàn cầu trên thị trường quốc tế.                    

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:                   

Điện thoại:                   

Khu vực Châu Âu: +44 11 3733 5199                   

Khu vực Châu Á: +852 3704 4241                   

Khu vực Châu Á – Singapore: 65 6011 1415                     

Khu vực Châu Á – Trung Quốc: +86 400 8427 539          

Email:                  

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: [email protected]                    

Hỗ Trợ Khách Hàng: [email protected]             

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo                   

Bài viết này chứa những tuyên bố mang tính dự báo và có thể được xác định bằng cách sử dụng các thuật ngữ hướng tới tương lai như dự đoán, tin tưởng, tiếp tục, có thể, ước tính, mong đợi, hy vọng, dự định, có thể, kế hoạch, tiềm năng, nên hoặc sẽ, hoặc các biến thể khác hay thuật ngữ có thể so sánh được. Tuy nhiên, việc không chứa những thuật ngữ như trên không có nghĩa là tuyên bố không mang tính dự báo. Cụ thể, các tuyên bố về kỳ vọng, niềm tin, kế hoạch, mục tiêu, giả định, sự kiện hoặc hiệu suất trong tương lai của Doo Prime thường được coi là tuyên bố hướng tới tương lai.                   

Doo Prime đã đưa ra những tuyên bố mang tính dự báo dựa trên tất cả thông tin được tham chiếu bởi Doo Prime hoặc thông tin liên quan đến các kỳ vọng, giả định, ước tính và dự đoán hiện tại của Doo Prime. Mặc dù Doo Prime tin rằng những kỳ vọng, giả định, ước tính và dự báo này là hợp lý, nhưng những tuyên bố mang tính chỉ báo này chỉ là những dự đoán, vẫn tiềm ẩn một số rủi ro, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Doo Prime. Những rủi ro  và sự bất định trên có thể dẫn đến kết quả, hiệu suất hoặc thành tích khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc dự báo trong các tuyên bố mang tới dự đoán.                   

Doo Prime không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về độ tin cậy, độ chính xác hoặc tính đầy đủ của các tuyên bố trên. Doo Prime không có nghĩa vụ cung cấp hoặc phát hành bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào.                   

Tuyên Bố Rủi Ro                     

Kinh doanh các công cụ tài chính tiềm ẩn mức độ rủi ro cao do sự biến động về giá trị và giá cả của các công cụ tài chính cơ bản. Do những biến động bất lợi và không thể đoán trước của thị trường, sẽ xuất hiện các khoản lỗ lớn vượt quá mức đầu tư ban đầu mà nhà giao dịch có thể phải chịu trong khoảng thời gian ngắn. Hiệu quả hoạt động trong quá khứ của một công cụ tài chính không phải là dấu hiệu cho thấy hiệu quả hoạt động của chính nó trong tương lai.                     

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu đầy đủ các rủi ro giao dịch của công cụ tài chính tương ứng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên môn độc lập nếu bạn không hiểu những rủi ro mà chúng tôi đề cập tại đây hoặc bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc giao dịch các công cụ tài chính. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu Thoả thuận Khách hàng Doo Prime và Tuyên Bố Rủi Ro.                

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm           

Thông tin này được gửi đến công chúng với mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nên được xem là lời khuyên đầu tư, khuyến nghị, đề nghị hoặc sự chào mời mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Thông tin hiển thị tại đây được chuẩn bị mà không có sự tham khảo hoặc cân nhắc đến bất kỳ mục tiêu đầu tư hoặc tình hình tài chính của cá nhân nào. Bất kỳ sự so sánh, tham khảo nào đối với hoạt động của một công cụ tài chính trong quá khứ hay chỉ số, hoặc một sản phẩm đầu tư sẽ không được xem là một chỉ số đáng tin cậy cho thấy kết quả trong tương lai của loại sản phẩm tài chính tương ứng. Doo Prime và công ty mẹ, các chi nhánh, công ty con, công ty liên kết, đối tác và nhân viên tương ứng, không đại diện hoặc đảm bảo đối với thông tin được hiển thị và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc các hậu quả nào phát sinh từ bất kỳ thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ nào được cung cấp và mọi rủi ro giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp, lãi hoặc lỗ phát sinh từ khoản đầu tư của bất kỳ cá nhân hoặc khách hàng nào. 

Chia sẻ với:

Kiến Thức

Lạm Phát Đình Trệ 2024 (Stagflation) Sắp Xuất Hiện?

Trong các cuộc bàn luận về kinh tế thời gian đần đây, từ khóa “stagflation là gì? đang nóng. Những tín hiệu nào sẽ tạo nên một thời kỳ lạm phát đình trệ?

2024-5-16 | Kiến Thức

Yên Nhật Biến Động: Kịch Bản Nào Cho Thị Trường Ngoại Hối? 

Với những biến động rất mạnh mẽ trong thời gian gần đây, đồng Yên Nhật đã làm nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu phải quan tâm.

2024-5-10 | Kiến Thức

Giá Dầu Sẽ Như Thế Nào Sau Xung Đột Israel-Iran? 

Cuộc xung đột giữa Israel-Iran gần đây rất có thể khiến bạn nghĩ rằng, giá dầu sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định mua vội vàng, hãy cẩn thận phân tích lại tình hình. 

2024-5-2 | Kiến Thức