ประธานเฟดคลีฟแลนด์คาดวิกฤตยูเครนกระทบแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
นางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาคลีฟแลนด์ กล่าวว่าวิกฤตการณ์ในยูเครนจะส่งผลกระทบในระยะกลางต่อเศรษฐกิจสหรัฐ และจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เฟดใช้ประกอบการพิจารณาถอนมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน “สิ่งบ่งชี้จากสถานการณ์ในยูเครนที่จะมีต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐในระยะกลางจะถูกใช้เป็นปัจจัยพิจารณาช่วงจังหวะในการถอนมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน” นางเมสเตอร์กล่าว
นางเมสเตอร์ยังระบุว่า ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจทำให้ภาวะเงินเฟ้อย่ำแย่ลง และส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะใกล้ โดยนางเมสเตอร์คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงในปีนี้ ขณะที่อุปสงค์อ่อนตัวลง แต่เงินเฟ้อจะยังคงอยู่เหนือ 2% ทั้งในปีนี้และปีหน้า
อ้างอิง: ryt9.com/
ดอลลาร์อ่อนค่า ยูโรยังฟื้นตัวลำบากหลังสถานการณ์ในยูเครน
ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ในเช้าวันศุกร์ตลาดเอเชีย และเงินยูโรพยายามที่จะฟื้นตัวจากการขาดทุนจากวันก่อนหน้า การรุกรานยูเครนของรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่กระทบต่อค่าเงินยูโรอย่างหนัก และนักลงทุนก็หนีไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เช่น ดอลลาร์ เยนญี่ปุ่น และฟรังก์สวิส
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ที่ติดตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ลดลง 0.13% เป็น 96.960 เมื่อเวลา 22:32 น. ET (3:32 AM GMT) โดยเพิ่มขึ้นสูงถึง 97.740 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020
- ค่าเงินเยน ลดลง 0.22% เป็น 115.27 เยนต่อดอลลาร์
- ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ขยับขึ้น 0.17% เป็น 0.7175
- ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ขยับขึ้น 0.04% เป็น 0.6694 เอเดรียน ออร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ตั้งเป้าที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วที่สุดเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการบังคับใช้นโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคต
- ค่าเงินหยวน ขยับลง 0.16% เป็น 6.3813 หยวนต่อดอลลาร์ และ ค่าเงินปอนด์ เพิ่มขึ้น 0.26% เป็น 1.3409 ปอนด์ต่อดอลลาร์
- รูเบิลรัสเซีย ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 89.986 ต่อดอลลาร์ในชั่วข้ามคืน ก่อนที่จะฟื้นตัวเล็กน้อย เงินยูโรซื้อขายล่าสุดที่ 1.1196 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 หรือ 1.1106 ดอลลาร์
- ค่าเงินบาท แข็งค่าเล็กน้อย แต่ยังทรงตัวอยู่ที่ 32.545 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินปอนด์และเงินดอลลาร์ออสเตรเลียที่มีความเสี่ยงก็ขาดทุนเช่นกัน โดยทั้งสองสกุลเงินต่างพยายามฟื้นตัวจากการขาดทุน ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนและฟรังก์สวิส ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.48% ในวันพฤหัสบดีและอยู่ที่ 0.9241 เทียบกับฟรังก์สวิสหลังจากขาดทุน 0.85% ในวันก่อนหน้า
รัสเซียได้เปิดฉากโจมตียูเครนในวันพฤหัสบดีถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดต่อรัฐในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ผู้คนนับหมื่นต้องย้ายหนีออกจากบ้านและกองกำลังยูเครนต้องออกไปสู้รบที่แนวหน้าหลายจุด สหรัฐฯ ตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรรัสเซีย ขัดขวางการเข้าถึงสกุลเงินต่างประเทศของรัสเซียควบคู่ไปกับมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารและรัฐวิสาหกิจ “ผลกระทบจากคำสั่งจากการคว่ำบาตรแน่นอนว่ามีผลโดยตรงต่อรัสเซียและยูเครน…แต่ก็มีผลกระทบต่อตลาดพันธบัตรเอเชียแปซิฟิกและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยเช่นกัน” ริยาด เชาว์ดูรี หัวหน้า MarketAxess APAC กล่าวกับรอยเตอร์ ซึ่งเหตุการณ์นี้นำไปสู่ ”การโยกย้ายสินทรัพย์ทั่วโลกที่ย้ายไปเป็นดอลลาร์และเยนตลอดจนในตลาดเกิดใหม่” เชาว์ดูรี กล่าวเสริม
นักลงทุนยังได้ประเมินผลกระทบของวิกฤตในยูเครนที่มีต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลาง เจ้าหน้าที่บางคนจากธนาคารกลางยุโรปหรือแม้แต่บุคคลกลุ่มที่เชื่อในการใช้นโยบายแบบดุดัน(hawkish) กล่าวว่าสถานการณ์ในยูเครนอาจทำให้ธนาคารกลางชะลอการเริ่มต้นการลดซื้อพันธบัตร
ในสหรัฐอเมริกานักลงทุนและเจ้าหน้าที่บางคนกล่าวว่าความขัดแย้งน่าจะไม่บานปลาย แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่หยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ
อ้างอิง: th.investing.com/
หุ้นเอเชียพุ่ง แต่ผลกระทบของรัสเซียบุกยูเครนยังคงดำเนินต่อไป
หุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้นในเช้าวันศุกร์ ขณะที่หุ้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสหรัฐฯ ผันผวน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงคำนวณผลกระทบทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียในวันพฤหัสบดีและตามมาด้วยการคว่ำบาตรของชาติทางตะวันตกต่อรัสเซีย
- นิคเคอิ 225 ขึ้น 1.56% เมื่อเวลา 21:08 น. ET (2:08 น. GMT)
- KOSPI ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.04% และในออสเตรเลีย ASX 200 เพิ่มขึ้น 0.38%
- ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.35%
- ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ของจีนเพิ่มขึ้น 1.28%
- ดัชนีส่วนประกอบ SZSE เพิ่มขึ้น 1.18%
ข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักของโตเกียว (CPI) เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของโตเกียว (CPI) เติบโต 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ ดัชนี CPI ของโตเกียวที่ไม่รวมกลุ่มสินค้าอาหารและพลังงาน เติบโต 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
หุ้นสหรัฐร่วงลงหลังจากช่วงที่ผันผวนในวันพฤหัสบดีซึ่งเห็น S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.5% และ Nasdaq 100 ร่วงลงในตลาดหมีชั่วครู่ก่อนจะไต่ขึ้น 3.4% พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นขึ้นลงโดยผลตอบแทนมาตรฐานอายุ 10 ปีขยับขึ้นในเอเชียแปซิฟิก พันธบัตรในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ร่วงลง
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ได้ออกบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นในรัสเซียอย่างรวดเร็ว หลังจากที่กองกำลังของฝ่ายหลังเคลื่อนเข้าสู่กรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน มาตรการดังกล่าวรวมถึงการคว่ำบาตรธนาคารรัสเซียรายใหญ่ 5 แห่งเพื่อสกัดกั้นการเข้าถึงสกุลเงินต่างประเทศ
รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่ นักลงทุนกำลังชั่งน้ำหนักผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบุกรุก ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของการคว่ำบาตรจากตะวันตก ด้วยมูลค่าตลาดหุ้นเกือบ 2 แสนล้านดอลลาร์ และราวหนึ่งในสามของมูลค่าหนี้สาธารณะในรัสเซียได้ถูกถอดไป ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย (Bank of Russia) ได้ดำเนินการในนโยบายฉุกเฉินเพื่องรองรับกับสถานการณ์นี้
การประกาศของไบเดนทำให้ตลาด “มองว่าจะมีการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติม แต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ควรจะเป็น” เอมิลี่ ไวส์ นักยุทธศาสตร์ระดับมหภาคของ State Street Corp (NYSE:STT) บอกกับบลูมเบิร์ก ปัจจัยดังกล่าวมีส่วนทำให้ ตลาดขาขึ้นในวอลล์สตรีท “มีความเสี่ยง” เธอกล่าวเสริม
ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม 2022 แม้จะมีสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในยูเครน นายลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดแห่งคลีฟแลนด์กล่าวว่า “หากเศรษฐกิจจะพลิกกลับอย่างไม่คาดฝัน ผมเชื่อว่าเป็นการสมควรที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกองทุนในเดือนมีนาคมและตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”
แม้ว่าความคาดหวังของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางจะลดลงเล็กน้อย แต่คาดว่าเฟดจะดำเนินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณหกครั้ง ส่วนธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่าผลกระทบจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียอาจล่าช้า แต่จะเกิดขึ้นไม่หยุดการลดซื้อสินทรัพย์ในปี 2022
“เฟดจะตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการเมืองภูมิรัฐศาสตร์อย่างไร” ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ Optimal Capital Advisors Frances Stacy กล่าวกับบลูมเบิร์ก “นั่นคือจุดที่เราเห็นการพุ่งสูงขึ้น ซึ่งเราเริ่มลองและปรับราคาการเก็งกำไรในเรื่องนี้”
ข้อมูลในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงรายงาน สินค้าคงทน, ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE deflator) และ รายงานดัชนีความรู้สึกผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน จะครบกำหนดการรายงานในวันรุ่งขึ้น
อ้างอิง: th.investing.com/
ทองคำปรับตัวต่ำลง นักลงทุนยังคงจับตาความขัดแย้งในยูเครน
ราคาทองคำร่วงลงในเช้าวันศุกร์ ที่เอเชียหลังจากราคาขึ้นรถไฟเหาะเมื่อวันก่อน นักลงทุนยังคงประเมินสถานการณ์ใหม่เกี่ยวกับการรุกรานยูเครนของรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดี รวมถึงการคว่ำบาตรจากตะวันตกต่อรัสเซีย
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ ลดลง 0.53% สู่ 1,916.10 ดอลลาร์เมื่อเวลา 23:16 น. ET (4:16 น. GMT) ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยไต่ระดับขึ้นมากกว่า 3% ในวันพฤหัสบดี แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ที่ 1,973.96 ดอลลาร์ แต่ปิดเซสชั่นต่ำลง
- แพลเลเดียม เพิ่มขึ้นเกือบ 28% ในปี 2022
- ทองคำ บวกประมาณ 4.5%
- พัลลาเดียม พุ่งขึ้น 1.4% หลังจากแตะระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 ที่ 2,711.18 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี
- แพลทินัม เพิ่มขึ้น 0.4% และซิลเวอร์เพิ่มขึ้น 0.5%
วอลอดือมือร์ แซแลนสกีย์ ประธานาธิบดียูเครน ให้คำมั่นในวันศุกร์ว่าจะอยู่ในเคียฟ เมืองหลวงของประเทศเมื่อวันศุกร์ กองกำลังยูเครนยังคงต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซีย ซึ่งเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายที่จะขัดขวางความสามารถในการทำธุรกิจของรัสเซียในสกุลเงินหลัก สหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรธนาคารรัสเซียและรัฐวิสาหกิจแล้ว
ธนาคารกลางและนโยบายของพวกเขาก็อยู่ในความสนใจของนักลงทุนเช่นกัน ธนาคารกลางสหรัฐยังคงกำหนดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม 2022 ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่าความขัดแย้งในยูเครนอาจทำให้ล่าช้า แต่ไม่หยุดการเริ่มต้นของการลดสินทรัพย์
ในเอเชียแปซิฟิก ธนาคารกลางแห่งนิวซีแลนด์ตั้งเป้าที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วที่สุดเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการบังคับใช้นโยบายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในอนาคต ผู้ว่าการเอเดรียน ออร์ กล่าว
ในขณะเดียวกัน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ที่ลงทุนในทองคำและโลหะมีค่าอื่น ๆ มีการไหลเข้าของเงินจำนวนมากเนื่องจากนักลงทุนหนีไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
อ้างอิง: th.investing.com/
ราคาน้ำมันพุ่ง การคว่ำบาตรรัสเซียหนุนความกังวลด้านอุปทาน
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในเช้าวันศุกร์ที่ตลาดเอเชีย เหตุเพราะรัสเซียบุกยูเครน จึงทำให้เกิดความกังวลเรื่องอุปทานทั่วโลก นักลงทุนยังเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการคว่ำบาตรทางการค้ากับรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับสามของโลก
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ เพิ่มขึ้น 2.38% สู่ 97.69 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 23:58 น.ET (4:58 น. GMT) หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 101.87 ดอลลาร์
- สัญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.24% เป็น 94.89 ดอลลาร์
การรุกรานยูเครนของรัสเซียในวันพฤหัสบดี เราได้เห็นราคาน้ำมันดิบทะยานผ่านจุด 100 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2014 โดยที่สัญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ไต่ระดับขึ้นไปสูงถึง 105 ดอลลาร์ ชาวยูเครนกำลังหลบหนีจากการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดต่อรัฐในยุโรปนับแต่สงครามโลกครั้งที่สอง
เจฟฟรีย์ ฮัลลีย์ นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ OANDA ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่า “ผู้ซื้อชาวเอเชียที่มีความกังวลอย่างมากในช่วงสุดสัปดาห์ ได้พุ่งเข้าสู่ราคาน้ำมันในวันนี้ ทำให้ราคาสูงขึ้นอีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากรายงานการระเบิดในเคียฟ” “สถานการณ์ในยูเครนจะหนุนราคาให้สูงขึ้น ไม่ว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือในจินตนาการ ก็เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีอุปสงค์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วและอุปทานที่จำกัดทั่วโลก… ผมเชื่อว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์จะซื้อขายกันในช่วง 90-110 ดอลลาร์ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า”
สหรัฐฯ ตอบโต้การรุกรานด้วยการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม แม้ว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่ามาตรการคว่ำบาตร “ไม่ได้กำหนดเป้าหมายและจะไม่กำหนดเป้าหมายไปที่น้ำมันและก๊าซ” แต่ราคาน้ำมันยังคงพุ่งสูง วิเวก ดาห์ นักวิเคราะห์จาก Commonwealth Bank ระบุในหมายเหตุว่า “ตลาดน้ำมันมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากอุปทานน้ำมัน เนื่องจากตัวเลขน้ำมันคงคลังทั่วโลกอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปี”
“องค์การของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และพันธมิตร (OPEC+) มีปัญหาเรื่องกำลังการผลิตน้ำมันสำรอง กำลังการผลิตน้ำมันถูกตั้งคำถามเนื่องจากกำลังการผลิตให้เป็นไปตามอุปทานของอุปทานของกลุ่ม OPEC+ ยังน่าผิดหวัง” คำกล่าวเสริมในหมายเหตุ กลุ่มพันธมิตรซึ่งรวมถึงรัสเซียกำลังพยายามเป็นอย่างมากเพื่อเพิ่มการผลิตและผลผลิต และผลผลิตของสมาชิกโอเปกในเดือนมกราคม 2022 ก็ต่ำกว่าที่วางแผนไว้ภายใต้ข้อตกลงกับพันธมิตร ตามการสำรวจของรอยเตอร์ส
แม้ว่าสหรัฐฯ ได้ระบุว่าอาจต้องมีการใช้น้ำมันในคลังเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดการกับราคาที่พุ่งสูงขึ้น “ประวัติศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นว่าการเบิกน้ำมันคงคลังออกมาเพื่อใช้เชิงกลยุทธ์ใด ๆ จะช่วยบรรเทาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้เพียงชั่วคราว” นายวิเวก ดาห์เสริมในหมายเหตุ
ในขณะเดียวกัน ของวันพฤหัสบดี ข้อมูลอุปทานน้ำมันดิบจากสำนักงานข้อมูลด้านพลังงานแห่งสหรัฐ แสดงให้เห็นว่าตัวเลขน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 4.515 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ การคาดการณ์ที่จัดทำโดย Investing.com คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่ม 442,000 บาร์เรล ขณะที่มีการบันทึกการเพิ่มที่ 1.121 ล้านบาร์เรล ในช่วงสัปดาห์ก่อน
ข้อมูลการจัดหาน้ำมันดิบจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันก่อน แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่ม 5.983 ล้านบาร์เรล
อ้างอิง: th.investing.com/
