หุ้นยุโรปยังผันผวนสูง, ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น; การเจรจาหยุดยิงล้มเหลว

ตลาดหุ้นยุโรปคาดว่าจะมีการเปิดตลาดในวันอังคารในรูปแบบที่หลากหลาย การที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนั้นเป็นเพราะได้รับแรงหนุนจากการแข็งค่าในเอเชีย เนื่องจากกิจกรรมการผลิตของโรงงานในจีนได้สร้างความประทับใจ แต่การพูดคุยเรื่องการหยุดยิงในยูเครนนั้นล้มเหลว

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า DAX ในเยอรมนีมีการซื้อขายสูงขึ้น 0.8%
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า CAC 40 ในฝรั่งเศสลดลง 0.5%
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า FTSE 100 ในสหราชอาณาจักรลดลง 0.4%

ตลาดหุ้นยุโรปอ่อนตัวลงเมื่อวันจันทร์ ขณะที่ตะวันตกได้เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนอย่างต่อเนื่อง เช่น การตัดธนาคารรัสเซียบางแห่งออกจากเครือข่ายการเงิน SWIFT และจำกัดความสามารถของมอสโกในการปรับใช้ทุนสำรองต่างประเทศมูลค่า 630 พันล้านดอลลาร์

ความหวังว่าการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่รัสเซียและยูเครนใกล้พรมแดนเบลารุสเมื่อคืนนี้อาจส่งผลให้เกิดการหยุดยิงแต่พวกเขากลับไม่มีข้อตกลงร่วมกันหลังจากการประชุม ในขณะที่กองทหารรัสเซียยังคงโจมตีกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครนอย่างหนักท่ามกลางการต่อต้านอย่างดุเดือดจากชาวยูเครน มีคนกล่าวว่า ตลาดยุโรปได้รับแรงหนุนเชิงบวกจากตลาดเอเชียเนื่องจากนักลงทุนได้รับความเชื่อมั่นจากรายงานผลการสำรวจการผลิตโรงงานของจีน ทั้งภาครัฐและเอกชน แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องแม้จะมีแรงกดดันด้านต้นทุนอยู่บ้างก็ตาม

ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยค่าเงินเยนและฟรังก์สวิสอ่อนค่าลงหลังจากปรับตัวขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ 7 สัปดาห์ ขณะที่ค่าเงินรูเบิลพยายามจะฟื้นตัวหลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดตลอดกาล เมื่อเวลา 02.05 น. ET ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งติดตามดอลลาร์เทียบกับกลุ่มของสกุลเงินอื่น ๆ อีก 6 สกุล ซื้อขายสูงขึ้น 0.1% ที่ 96.740

ภาคธุรกิจเห็นรายรับจาก Bayer (OTC:BAYRY), Covestro (DE:1COV), HelloFresh (DE:HFGG) และ Zalando (DE:ZALG) ในวันอังคาร แต่ยังคงมีการจับตามองเป็นพิเศษที่บริษัทที่ซึ่งมีการเชื่อมโยงอย่างมากกับตลาดรัสเซีย

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทางเศรษฐกิจ จุดสนใจหลักจะอยู่ที่ข้อมูลกิจกรรมการผลิต PMI ของยูโรโซนในช่วงสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับสัญญาณของความแข็งแกร่งในภาคส่วนสำคัญนี้

อ้างอิง: th.investing.com/

ดอลลาร์ปรับขึ้น, รูเบิลทรงตัวยังคงขึ้นอยู่กับความขัดแย้งในยูเครน

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ในเช้าวันอังคารในตลาดเอเชีย ค่าเงินรูเบิลกลับมาทรงตัวหลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่เงินเยนยังคงทรงตัวหลังจากทำขาขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบเจ็ดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับการรุกรานยูเครนของรัสเซีย

• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ติดตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับกลุ่มสกุลเงินอื่น ๆ ขยับขึ้น 0.16% เป็น 96.847 เมื่อเวลา 22:04 น. ET (3:04 น. GMT)
• ค่าเงินเยน ขยับขึ้น 0.14% เป็น 115.16
• ดอลลาร์ออสเตรเลีย ลดลง 0.01% มาที่ 0.7261 โดยการซื้อขายเงินดอลลาร์ออสเตรเลียที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งสัปดาห์ ธนาคารกลางออสเตรเลีย จะมอบการตัดสินใจด้านนโยบายภายในวันนี้
• ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ขยับขึ้น 0.01% เป็น 0.6760
• ค่าเงินหยวน ขยับขึ้น 0.03% เป็น 6.3115 ข้อมูลจากประเทศจีนที่เผยแพร่เมื่อต้นวันแสดงให้เห็นว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 50.2 ในขณะที่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ PMI คือ 51.6 และ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ คือ 50.4
• ค่าเงินปอนด์ ลดลง 0.03% มาที่ 1.3435

ตลาดสกุลเงินสงบลงบ้างหลังจากเจ้าหน้าที่รัสเซียและยูเครนจัดการเจรจาหยุดยิงรอบแรก รูเบิลยังพยายามฟื้นตัวจากการขาดทุนอย่างมากในช่วงต้นสัปดาห์ ซึ่งร่วงลงมากถึง 30% อย่างไรก็ตาม แรงกดดันต่อรัสเซียยังคงมีอยู่จากการคว่ำบาตรทางฝั่งตะวันตกและจากการตัดธนาคารรัสเซียบางแห่งออกจากเครือข่าย SWIFT ทั่วโลก

ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (Bank of Russia) ดำเนินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉิน 20% และมาตรการอื่นๆ รูเบิลซื้อขายล่าสุดที่ 102

ความผันผวนของสกุลเงินอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือนในวันจันทร์ ตามดัชนีของ ดอยซ์แบงก์ (DE:DBKGn) “ข่าวจากยูเครนยังคงอึมครึม โดยการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนไม่มีมติใดๆ การสู้รบยังดำเนินต่อไปในขณะที่ตะวันตกดูเหมือนจะเพิ่มความพยายามในการตัดรัสเซียออกจากความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ”โรดริโก กาทริล นักยุทธศาสตร์ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาวุโสของ ธนาคารแห่งออสเตรเลีย กล่าวในหมายเหตุ

ในหมายเหตุยังระบุว่า ความไม่แน่นอนจะทำให้การเสนอราคาต่อสกุลเงินที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและยูโรอยู่ภายใต้แรงกดดัน ในขณะที่เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งค่าขึ้นเนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นและระยะห่างทางภูมิศาสตร์ของออสเตรเลียจากประเทศที่มีความขัดแย้ง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปีร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 1 เดือนในชั่วข้ามคืน ซึ่งส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ นักลงทุนต่างแสวงหาตั๋วเงินคลังที่ปลอดภัย แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายในเดือนมีนาคม 2022

วิกฤตในยูเครนยังชักจูงนักลงทุนให้ลดการเดิมพันสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด 50 จุดพื้นฐานหรือเหลือเพียง 8.5% ตามเครื่องมือ Fedwatch ของ CME ราฟาเอล บอสติกประธานเฟดแอตแลนต้ากล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเขายังไม่ตัดการขยับอัตราดอกเบี้ยที่ 50 จุดพื้นฐานออกไป “สิ่งสำคัญที่สุดคือ อย่าตัดการเพิ่มขึ้น 50 จุดพื้นฐานออกจากการประชุม” โจเซฟ คาปูร์โซ นักยุทธศาสตร์ของ ธนาคาร Commonwealth ของออสเตรเลีย กล่าวในบันทึกของเขาเอง โดยเตือนว่าการกำหนดราคาในตลาดนั้นยังต่ำเกินไป “แนวโน้มในระยะสั้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกครอบงำโดยสงคราม แต่แนวโน้มระยะกลางของมันจะถูกกำหนดโดยข้อมูลทางเศรษฐกิจ” เขากล่าวเสริม

อ้างอิง: th.investing.com/

ตลาดหุ้นเอเชียผ่อนคลายเล็กน้อย ปรับตัวขึ้นท่ามกลางความผันผวน

หุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้นในเช้าวันอังคาร โดยได้พักจากความผันผวนของตลาดล่าสุดที่เกิดจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียและการคว่ำบาตรที่ตามมาของรัสเซีย

• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ของจีนเพิ่มขึ้น 0.25% เมื่อเวลา 21:29 น. ET (2:29 น. GMT)
• ดัชนีองค์ประกอบ SZSE เพิ่มขึ้น 0.24% ข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) สำหรับเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 50.2 ในขณะที่ PMI นอกภาคการผลิต อยู่ที่ 51.6 ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนจากสถาบัน Caixin อยู่ที่ 50.4
• ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.07% โดยเมืองอาจกำหนดให้มีการล็อกดาวน์ก่อนโครงการทดสอบโควิด-19 ภาคบังคับ
• นิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 1.52% และในออสเตรเลีย ASX 200 เพิ่มขึ้น 1.17%
• ตลาดเกาหลี ปิดทำการในวันหยุด

แรงกดดันต่อตลาดรัสเซียยังคงแข็งแกร่งหลังจากตะวันตกปิดกั้นธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย (Bank of Russia)จากการเข้าถึงทุนสำรองต่างประเทศ และนำธนาคารรัสเซียบางแห่งออกจากระบบ SWIFT ทั่วโลก ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ประกาศคว่ำบาตร และรัสเซียเริ่มใช้การควบคุมเงินทุนเพื่อลดการร่วงของรูเบิล ความเสี่ยงที่หุ้นและพันธบัตรของรัสเซียอาจถูกขับออกจากเกณฑ์มาตรฐานการลงทุนเนื่องจากการซื้อขายยากขึ้นเรื่อย ๆ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

มาตรการคว่ำบาตรมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนของตลาดและความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ โดยรัสเซียอุดมไปด้วยสินค้าโภคภัณฑ์และความขัดแย้งที่ขัดขวางการจัดหาวัตถุดิบ เช่น เมล็ดพืชและพลังงาน สิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐกำลังจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย และผู้ให้กู้ทั่วโลกต่างก็ทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรของรัสเซียยากขึ้น “เราจะเห็นอัตราเงินเฟ้อที่หลุดจากกรอบได้นานกว่านี้” ท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นกับราคาพลังงานจากการบุกรุก เทรซี่ แมคมิลเลียน หัวหน้าสถาบันการลงทุนจัดสรรสินทรัพย์ของ Tracie McMillion Wells Fargo (NYSE:WFC) กล่าวกับ Bloomberg

เฟดจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นครึ่งจุดในเดือนมีนาคม 2022 “น่าจะอยู่นอกแผน” เธอกล่าว โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 25 จุดในปี 2022 ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดประจำเมืองแอตแลนตา กล่าวว่า เขาชอบที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนมี.ค. และจะพิจารณาปรับลดครึ่งจุดหากอัตราเงินเฟ้อไม่ลดลง “ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เราจะเห็นความปั่นป่วนมากมายและมีศักยภาพสำหรับดิ่งที่ใหญ่ขึ้น แต่นั่นจะเป็นมูลค่าการซื้อที่ลดลง เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว” แอนดี้ คาพีริน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Regentatlantic Capital LLC กล่าวกับ Bloomberg

นอกจากนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลีย จะส่งมอบการตัดสินใจด้านนโยบายภายในวันเดียวกัน โดย ธนาคารกลางแคนาดา จะส่งมอบในวันถัดมา นอกจากนี้ ธนาคารกลางยุโรปจะเผยแพร่ การประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ในวันพฤหัสบดีด้วย

ในสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะปราศรัยต่อสหภาพแรงงานในช่วงท้ายของวัน ขณะที่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดจะเป็นพยานต่อหน้าสภาคองเกรสในวันพุธและพฤหัสบดี รายงานการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึง การจ้างงานนอกภาคการเกษตร จะครบกำหนดในวันศุกร์นี้

ด้านสกุลเงินดิจิตอล bitcoin ไต่ขึ้นเหนือความคาดหมายที่ 43,000 ดอลลาร์ เนื่องจากความคาดหวังว่าสินทรัพย์ดิจิตอลจะถูกนำมาใช้ในการชำระเงินมากขึ้น ต้องขอบคุณการคว่ำบาตรต่อรัสเซียที่เพิ่มขึ้น

อ้างอิง: th.investing.com/

ทองคำขยับขึ้นวันนี้ แม้รัสเซีย-ยูเครนเริ่มผ่อนคลาย

ราคาทองคำปรับตัวขึ้น ในเช้าวันอังคารที่เอเชีย โดยค่อย ๆ อ่อนค่าลงหลังจากทำผลงานได้ดีในช่วง 2-3 ช่วงที่ผ่านมา การเริ่มต้นการเจรจาหยุดยิงระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัสเซียและยูเครนและประเทศตะวันตกที่มีการคว่ำบาตรต่อรัสเซียมากยิ่งขึ้นทำให้ความต้องการทองคำซึ่งเป็นทรัพย์สินหลบภัยลดลง

• ราคาทองคำ เพิ่มขึ้น 0.30% สู่ 1,906.45 ดอลลาร์เมื่อเวลา 23:20 น. ET (4:20 น. GMT) หลังจากเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในช่วงก่อนหน้า
• แพลเลเดียม ขยับขึ้น 0.2% ที่ 2,494.00 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ 2,711.18 ดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อน
• เงิน ลดลง 0.5% และแพลตตินั่มขยับลง 0.2%

เจ้าหน้าที่รัสเซียและยูเครนเริ่มการเจรจาหยุดยิงใกล้ชายแดนเบลารุสสี่วันหลังจากรัสเซียบุกเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม ไม่มีวี่แววว่ารัสเซียตั้งใจจะหยุดการบุกรุก

ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย (Bank of Russia) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 20% ในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการ เอลวิรา นาบิลลินา กล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรได้ขัดขวางไม่ให้ธนาคารกลางขายเงินตราต่างประเทศเพื่อหนุนค่าเงินรูเบิล

จำนวนบริษัทตะวันตกที่ถอนตัวออกจากรัสเซียคาดว่าจะเพิ่มขึ้น โดยบริษัทต่างๆ เช่น BP (BP) และ Shell (LON:RDSa)นำร่องถอนตัวไปก่อนแล้ว

ในเอเชียแปซิฟิก ข้อมูลจีนที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันนั้น แสดงให้เห็นว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อด้านการผลิต (PMI) สำหรับเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 50.2 ในขณะที่ PMI นอกภาคการผลิต อยู่ที่ 51.6 . ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนจากสถาบัน Caixin อยู่ที่ 50.4

สำหรับข่าวของธนาคารกลาง ธนาคารกลางออสเตรเลีย คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.10% หลังส่งมอบการตัดสินใจด้านนโยบายล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวัน ธนาคารกลางแคนาดา ได้ประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายในวันพุธ ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปจะเปิดเผยรายงานการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในวันต่อมา

ในขณะเดียวกัน การถือครองทองคำของ SPDR Gold Trust (P:GLD) ขยับขึ้น 0.2% เป็น 1,029.02 ตันในวันจันทร์

อ้างอิง: th.investing.com/

ราคาน้ำมันยังพุ่ง สหรัฐฯ นำน้ำมันคงคลังออกมาเพื่อชะลอราคาน้ำมันในตลาด

ราคาน้ำมันขึ้นในเช้าวันอังคารในตลาดเอเชีย หลังจากเริ่มต้นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยดีนัก นักลงทุนต่างชั่งน้ำหนักต่อการเปิดเผยข้อมูลน้ำมันดิบคงคลังระหว่างประเทศที่นำโดยสหรัฐฯ จากการหยุดชะงักของอุปทานเนื่องจากการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นหลังจากรัสเซียบุกยูเครนในช่วงสัปดาห์ก่อน

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ เพิ่มขึ้น 0.80% สู่ 98.75 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 22:58 น. ET (3:58 น. GMT) หลังจากพลิกผันไปสู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ประจำเดือนพ.ค.ในวันที่ 28 ก.พ.
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.83% ไปที่ 96.51 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 99.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันก่อนหน้าและปรับขึ้นมากกว่า 4%

นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับตลาดที่ตึงตัวขึ้น เนื่องจากบริษัทน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ ซึ่งรวมถึง BP PLC และ Shell PLC ประกาศแผนการที่จะออกจากการดำเนินงานและการร่วมทุนกับรัสเซีย การคว่ำบาตรต่อรัสเซียจากชาติตะวันตกนั่นหมายความว่าผู้ซื้อน้ำมันจากรัสเซียต้องเจอกับปัญหาการชำระเงินและการขนส่ง

การนำน้ำมันดิบคงคลังออกมาโดยความร่วมมือของสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตรเพื่อลดการหยุดชะงักของอุปทานช่วยให้ตลาดสงบลงบ้าง นักวิเคราะห์จาก ธนาคาร Commonwealth ออสเตรเลีย (OTC:CMWAY) ระบุในหมายเหตุว่า การนำน้ำมันออกมาจากคลังดังกล่าวอาจอยู่ที่ใดก็ได้ระหว่าง 60 ถึง 70 ล้านบาร์เรล และ “มีแนวโน้มว่าอาจจะควบคุมราคาราคาน้ำมันสูงขึ้นอยู่ในขณะนี้”

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) จะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีวิสามัญในวันรุ่งขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่สมาชิกจะช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมัน เพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลก ในขณะเดียวกัน องค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และพันธมิตร (OPEC+) จะประชุมกันในวันพุธ และคาดว่าจะรักษาอุปทานที่เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งรัสเซียก็เป็นหนึ่งในสมาชิก OPEC+

นักลงทุนยังรอ ข้อมูลการจัดหาน้ำมันดิบจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา ซึ่งจะส่งมอบในช่วงท้ายของวันนี้

อ้างอิง: th.investing.com/