ดอลลาร์ร่วง เยนกำลังต่อสู้กับยโนบายผ่อนคลายของ BOJ

ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเช้าวันอังคารในตลาดเอเชีย เยนกำลังต่อสู้เพื่อรักษาฐานรากหลังจากร่วงอย่างเลวร้ายที่สุดในรอบ 16 เดือนเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในระดับต่ำในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอื่น ๆ ต่างก็ราคาเพิ่ม

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ติดตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับกลุ่มสกุลเงินอื่นๆ ที่ลดลง 0.01% เป็น 99.045 เมื่อเวลา 23:49 น. ET (3:49 น. GMT)
• USD/JPY ลดลง 0.46% มาอยู่ที่ 123.33 โดยข้อมูลของญี่ปุ่นที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันแสดงอัตราส่วน ตำแหน่งงาน/ใบสมัคร ที่ 1.21 และอัตราการว่างงาน ที่ 2.7% ในเดือนกุมภาพันธ์
• AUD/USD ย่อตัวลง 0.10% ที่ 0.7480 โดยที่ ยอดขายปลีก ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนกุมภาพันธ์
• NZD/USD ขยับขึ้น 0.07% เป็น 0.6899
• USD/CNY ลดลง 0.03% เป็น 6.3700
• GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.08% เป็น 1.3094

สกุลเงินญี่ปุ่นร่วงลงมากถึง 2.4% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในชั่วข้ามคืนและอยู่ที่จุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2015 ก่อนที่จะฟื้นตัวที่ 124.24 ในการซื้อขายในตลาดเอเชียที่มีความผันผวน ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงทรงตัวในวงกว้างเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น โดยรักษาค่าเงินยูโรไว้ที่ 1.0988 ดอลลาร์ และปิดการแรลลี่ล่าสุดในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

BOJ ซื้อพันธบัตรมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์มากกว่าเพียงเล็กน้อยในวันจันทร์ และได้ให้คำมั่นว่าจะซื้อแบบไม่จำกัด อีกสามวันเพื่อรักษาผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 10 ปี ที่ 0.25% สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของธนาคารกลางที่จะคงนโยบายการเงินไว้อย่างค่อยเป็นค่อยไป มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับจุดยืนของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้เพิ่มการขาดทุนของเงินเยน

เงินเยนอ่อนค่าลงเกือบ 7% ในเดือนมีนาคม 2022 จนถึงปัจจุบัน และเกือบ 10% ของเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย แต่นโยบายผ่อนปรนทางการเงินนี้แทบจะมองไม่เห็นในผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGBs) เป็นสัญญาณว่านักลงทุนบางคนสงสัยว่านโยบายผ่อนปรนของญี่ปุ่นน่าจะดำเนินไปอย่างยาวนาน

“ใครก็ตามที่ดู ‘cap’ ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงจะรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเหตุเป็นผลให้ JGBs ถูกเทขายในขณะนี้ โดยหวังว่าจะมีการเคลื่อนไหวในอัตราที่ใกล้เคียงกันในญี่ปุ่น” Donnelly Brent ประธาน Spectra Markets กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ ในการละทิ้งเป้าหมายผลตอบแทนของ RBA ในเดือนพฤศจิกายน

รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของ BOJ ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการให้นโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นพิเศษ แม้ว่าจะมีสัญญาณของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์บางคนมองว่าต้องสร้างแรงกดดันต่อการเปลี่ยนแปลง หากค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องทำให้เงินเฟ้อรุนแรงขึ้นโดยการเพิ่มต้นทุนการนำเข้า โดยเฉพาะด้านพลังงาน และคาดการณ์ว่า 125 ที่เคยเป็นระดับสูงสุดของ ดอลลาร์/เยน ในปี 2015 เป็นจุดสำคัญ

“ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเศรษฐกิจญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคครัวเรือนกำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และการอ่อนค่าของเงินเยนอาจเพิ่มขึ้นได้” เคนทาโร โคยามะ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Deutsche Bank AG กล่าวกับรอยเตอร์ส “หากอัตราเงินดอลลาร์/เยนเกิน 125 ฉันคาดว่าจะมีการแทรกแซงทางวาจาที่รุนแรงกว่านี้”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น Shunichi Suzuki กล่าวก่อนหน้านี้ว่าญี่ปุ่นจะระมัดระวังการเคลื่อนไหวของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยง “ค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง”

อ้างอิง: th.investing.com/

หุ้นเอเชียพุ่ง นักลงทุนจับตาการเจรจายูเครน-รัสเซีย

หุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้นในเช้าวันอังคาร โดยความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้แรงหนุนจากแรงขาขึ้นของหุ้นสหรัฐ ราคาน้ำมันที่ตกต่ำ และการเจรจาหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนที่จะเริ่มในวันนี้

• นิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.59% เมื่อเวลา 22:31 น. ET (2:31 น. GMT) โดยมีอัตราส่วน ตำแหน่งงาน/ใบสมัครงาน ที่ 1.21 ในเดือนกุมภาพันธ์และอัตราการว่างงาน}} ที่ 2.7%
• KOSPI ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.31%
• ASX 200 ในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.79% หลังจาก ยอดค้าปลีก เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ และเหรัญญิก Josh Frydenberg จะส่งมอบงบประมาณประจำปีให้ภายหลังวันนี้
• ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.32%
• เซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ของจีนเพิ่มขึ้น 0.08%
• ดัชนีส่วนประกอบ SZSE เพิ่มขึ้น 0.84%

หุ้นสหรัฐฯ ยังคงสั่นคลอน แต่บริษัทเทคโนโลยีช่วยให้ S&P 500 ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สาม ราคาน้ำมันปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดในจีนเพื่อควบคุมจำนวนผู้ป่วย Covid -19 ส่งผลต่อความต้องการเชื้อเพลิง ส่วนพันธบัตรสหรัฐฯ เปิดตลาดปะปนกัน โดยผลตอบแทนสองปีกลับมามีแนวโน้มสูงขึ้นจากการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง

เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปีเมื่อเทียบกับสกุลเงินสหรัฐฯ เนื่องจากความต่างกันในนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ในขณะที่เฟดยังคงมีท่าทีที่แข็งกร้าว(Hawkish) แต่ธนาคารกลางญี่ปุ่นก็พร้อมที่จะดำเนินนโยบายต่อด้วยแนวทางที่ยังคงความผ่อนคลาย (dovish) มากขึ้นและดูเหมือนว่าจะดำเนินการแทรกแซงตลาดตราสารหนี้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

ผู้กำหนดนโยบายของเฟด รวมถึงนายแพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานเฟดในฟิลาเดลเฟีย นายโธมัส บาร์กิ้น ประธานเฟดริชมอนด์ และนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดแห่งนิวยอร์ก จะแถลงในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดีตามลำดับ

สำหรับข้อมูลเบื้องต้น สหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงาน GDP ในวันพุธและจะรายงานตำแหน่งว่างงานฉบับล่าสุดในอีกสองวันต่อมา นอกจากนี้ จีนจะเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับภาคการผลิตและนอกภาคการผลิตในวันพฤหัสบดี ตามด้วย PMI ภาคการผลิตของ Caixin ในวันต่อมา

หุ้นทั่วโลกเด้งกลับขึ้นมาประมาณ 8% จากระดับต่ำสุดหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียเมื่อวันที่ 24 ก.พ. เมื่อเปรียบเทียบกับราคาพันธบัตรและเส้นโค้งกลับด้านของผลตอบแทน นักลงทุนกำลังชั่งน้ำหนักเหตุการณ์เหล่านี้ การบุกรุก หุ้นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และนโยบายการเงินของเฟดที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

“ข่าวเชิงลบมากมายได้สะท้อนให้เห็นในการกำหนดราคาในตลาดและตำแหน่งของนักลงทุน และเรายังคงเห็นข้อดีในหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงที่เหลือของปี 2022” Solita Marcelli หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ UBS Global Wealth Management Americas กล่าวในหมายเหตุ

ยูเครนกล่าวว่าเป้าหมาย “อย่างน้อย” จากการพูดคุยกับรัสเซียซึ่งจะเริ่มในวันอังคารที่ตุรกีคือการปรับปรุงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในทันที

สำหรับสกุลเงินดิจิตอล บิทคอยน์ซื้อขายที่ประมาณ 47,000 ดอลลาร์หลังจากเปลี่ยนเป็นบวกในปี 2022 และแนะนำความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการลงทุนเก็งกำไร หุ้นใน GameStop Corp (NYSE:GME) เพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่10 ของเซสชั่นในวันจันทร์ ซึ่งเป็นการทำกำไรติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2010

อ้างอิง: th.investing.com/

ทองคำและดอลลาร์อ่อนค่า รัสเซีย-ยูเครนเตรียมกลับมาเจรจา

ทองคำร่วงลงเช้าวันอังคารในตลาดเอเชียเช่นเดียวกับดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นได้ชดเชยให้กับความหวังสำหรับการเจรจาว่ารัสเซียและยูเครนจะกลับมาดำเนินการเจรจาในสัปดาห์นี้เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในยูเครน

• สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า ลดลง 0.93% สู่ 1,921.70 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 01.00 น. ET (5 โมงเช้า GMT) ค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งปกติแล้วจะเคลื่อนไหวผกผันกับทองคำ ปรับตัวลงเล็กน้อยในวันอังคารและทรงตัวที่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ในช่วงก่อนหน้า พันธบัตรมาตรฐานอายุ 10 ปีของสหรัฐก็อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีเช่นกัน
• เงิน เพิ่มขึ้น 0.3%
• แพลลาเดียม เพิ่มขึ้น 0.4%
• แพลตตินั่ม ลดลงเล็กน้อย 0.1%

ยูเครนและรัสเซียเตรียมเริ่มการเจรจาสันติภาพแบบตัวต่อตัวในอิสตันบูล ประเทศตุรกี ในวันต่อมา ยูเครนกล่าวว่าเป้าหมายสูงสุดในการเจรจาคือเพื่อยุติการสู้รบที่เกิดจากการรุกรานของรัสเซียเมื่อวันที่ 24 ก.พ. แม้ว่าจะมีข้อกังขาจากทางฝั่งสหรัฐฯ บ้างก็ตาม

ในเอเชียแปซิฟิก การนำเข้าทองคำสุทธิของจีนผ่านฮ่องกงร่วงลง 13.7% สู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 เนื่องจากช่วงวันหยุดตรุษจีนและราคาที่สูง ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ

ศูนย์กลางทางการเงินของเซี่ยงไฮ้ยังรายงานผู้ป่วย COVID-19 ที่ไม่มีอาการ 4,381 รายและผู้ป่วย 96 รายในวันที่ 28 มีนาคมตามบัญชี WeChat อย่างเป็นทางการของรัฐบาลของเมือง เมืองนี้ยังคงอยู่ภายใต้การล็อกดาวน์สองขั้นตอนเป็นระยะเวลาเก้าวัน

สมาคมอุตสาหกรรมทองคำสองแห่งกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าพวกเขากำลังทำงานร่วมกับคนงานเหมือง ผู้กลั่น ผู้ค้าและผู้ขนส่งเพื่อสร้างฐานข้อมูลของทองคำแท่งในความพยายามที่จะป้องกันการค้าโลหะปลอมและอนุญาตให้ผู้ซื้อทองคำแท่งสามารถติดตามที่มาของทองคำได้

อ้างอิง: th.investing.com/

น้ำมันร่วงผลจากการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ 

ราคาน้ำมันดิบร่วงลงเมื่อวันจันทร์จากการล็อกดาวน์อย่างกระทันหัน และไม่มีใครคาดคิดสำหรับศูนย์กลางทางการเงินของเซี่ยงไฮ้ของจีน เนื่องจากความหวาดกลัวของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ก่อนที่จะดึงกลับจากระดับต่ำสุดเนื่องจากเยอรมนีประกาศความเป็นไปได้ในการตัดการนำเข้าพลังงานที่สำคัญของรัสเซียภายในสิ้นปีนี้

เกณฑ์มาตรฐานน้ำมันโลกทั้ง น้ำมันดิบเบรนท์ และน้ำมันดิบของสหรัฐฯ West Texas Intermediate ร่วงลงมากถึง 8% จากระดับสูงสุดของการขายในวันจันทร์ หลังจากที่ผู้บริโภคน้ำมันอันดับ 2 ของจีนได้ล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้ในสองขั้นตอนเพื่อดำเนินการออกตรวจหาเชื้อไวรัสเป็นระยะเวลาแปดวัน ตามบันทึกประจำวันใหม่สำหรับการติดเชื้อโอไมครอนที่ไม่แสดงอาการ

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในวันจันทร์หลังจากนายกรัฐมนตรีโอลาฟ ชอลซ์ ของเยอรมนีกล่าวว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปอาจดำเนินต่อไปด้วยตัวของมันเองในปีนี้ ถึงแม้จะมีการยกเลิกการใช้ถ่านหินและน้ำมันของรัสเซียออกทั้ง ๆ ที่ต้องพึ่งพิงพลังงานจำนวนมากก็ตาม

การซื้อขายในลอนดอน น้ำมันดิบเบรนท์ ลดลง 5.75 ดอลลาร์หรือ 4.8% ที่ 111.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยร่วงลงไปยังระดับต่ำสุดที่ 108.53 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในเซสชั่น

น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 11.8% ในสัปดาห์ที่แล้วสำหรับกำไรรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มการบุกยูเครนของรัสเซียเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate หรือ WTI ที่ซื้อขายในนิวยอร์ก ลดลง 5.68 ดอลลาร์ หรือ 5% ที่ 108.22 ดอลลาร์ WTI ลดลงมากถึง 104.52 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ โดยสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 8.8%

รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Suhail Al Mazroui ยังบรรเทาความกังวลของตลาดน้ำมันว่า OPEC+ อาจต้องถูกให้มีการชดเชยการขาดแคลนน้ำมันดิบในปัจจุบันด้วยการเพิ่มการผลิตเกินระดับมาตรฐานรายเดือนที่ 400,000 บาร์เรลต่อวัน

“เราไม่พอใจกับราคาที่สูงขึ้น แต่เราไม่สามารถผลิตเกินความต้องการของตลาดได้” Mazroui กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Asharq Business “การเพิ่มการผลิตจะต้องดำเนินการในลักษณะที่มีการประเมิณและได้รับความยินยอมจากสมาชิก OPEC+ เท่านั้น”

อ้างอิง: th.investing.com/