5 ปัจจัยที่ต้องจับตาสัปดาห์นี้: ข้อมูลเงินเฟ้อ ตลาดผันผวน และ Bitcoin

สัปดาห์นี้จะมีตัวเลขเงินเฟ้อใกล้เข้ามา ขณะที่นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ และเลล เบรนาร์ด รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะให้การในการพิจารณาเสนอชื่อในวันอังคารและพฤหัสบดีตามลำดับ นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาล
ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่ โดยมีธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งรายงานในวันศุกร์ ความผันผวนดูเหมือนจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในตลาดตราสารทุนหลังจากเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2565 และ Bitcoin ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน นี่คือ 5 สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์การลงทุนของคุณ

ข้อมูลเงินเฟ้อ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคในวันพุธคาดว่าจะเผย CPI ทะลุ 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี เข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบสี่ทศวรรษอย่างรวดเร็ว ด้วย ดัชนีราคาผู้บริโภค
พื้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ้นเหนือ 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ข้อมูล อัตราเงินเฟ้อราคาผู้ผลิต ในวันรุ่งขึ้นก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตัวเลขเงินเฟ้อน่าจะเน้นย้ำว่าเหตุใดธนาคารกลางสหรัฐจึงสามารถเริ่มรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนมีนาคม ปัจจัยคือรายงานการจ้างงานในวันศุกร์ซึ่งระบุว่าตลาดแรงงานอยู่ใกล้การจ้างงานสูงสุด ข้อมูลเงินเฟ้อจะตามมาด้วยรายงานในเดือนธันวาคม ยอดค้าปลีก และ การผลิตภาคอุตสาหกรรม ในวันศุกร์

คำให้การของพาวเวลล์ ประธานเฟดเจอโรมพาวเวลล์มีกำหนด ให้การ ในวันอังคารก่อนที่คณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาจะพิจารณายืนยันการเสนอชื่อของเขาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเฟดในวาระที่สอง ในขณะที่ผู้ว่าการเฟด เลล เบรนาร์ด จะปรากฏตัวต่อหน้า คณะกรรมการชุดเดียวกันในอีกสองวันต่อมาเพื่อยืนยันการพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอชื่อให้เป็นรองประธาน ความคิดเห็นของพวกเขาจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดงาน “ตึงตัวมาก” และอัตราเงินเฟ้อที่ไม่คงที่อาจทำให้เฟดต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้

ผลประกอบการ ฤดูกาลประกาศผลประกอบการได้เริ่มต้นอย่างจริงจัง โดยนักลงทุนจะได้เห็นผลประกอบการไตรมาสที่สี่จากธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึง JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C ) และ Wells Fargo (NYSE:WFC) กำไรที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากจากบริษัทในสหรัฐฯ ช่วยหนุนดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 27% ในปี 2021 แต่บริษัทต่าง ๆ มีแนวโน้มทำกำไรชะลอตัวในไตรมาส 4 มากที่สุด รายรับสำหรับบริษัทที่
อยู่ใน S&P 500 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 22.3% ตามข้อมูลของ Refinitiv ที่อ้างโดยรอยเตอร์ส ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่ก็ยังช้ากว่าที่เห็นในไตรมาสแรก สอง และสาม นักลงทุนจะกระตือรือร้นที่จะได้ยินเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ ไม่ว่าบริษัทต่าง ๆ จะเชื่อว่าวิกฤตห่วงโซ่อุปทานที่ช่วยผลักดันราคาให้สูงขึ้นในปีที่แล้วจะผ่อนคลายลงในเดือนต่อ ๆ ไปหรือไม่ และการคาดการณ์สำหรับปี 2565

ความผันผวนที่จะดำเนินต่อไป บ่งชี้ว่าเฟดพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากเป็นการต่อสู้กับตลาดเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์แรกของปี 2022 และความผันผวนนั้นดูเหมือนว่าจะดำเนินต่อไป เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 0.3%, S&P 500 ลดลง 1.9% และ Nasdaq ลดลง 4.5% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนมาตรฐาน พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบสองปีในวันศุกร์ จากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด นักลงทุนได้หมุนเวียนออกจากหุ้นเติบโตในภาคเทคโนโลยีขนาดใหญ่ และเปลี่ยนไปลงทุนในหุ้นมูลค่ามากขึ้น ซึ่งพวกเขาคิดว่าน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง และผู้ป่วยที่ติดเชื้อโอมิครอนที่เพิ่มขึ้นก็มีส่วนทำให้ตลาดอยู่ในความเสี่ยง

Bitcoin อยู่ภายใต้แรงกดดันตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ โดยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ท่ามกลางการเทขายในวงกว้างในตลาดสกุลเงินดิจิทัลซึ่งได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่เฟดจะดำเนินนโยบายแบบ hawkish โดยสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมอันดับหนึ่งมูลค่าตลาดร่วงลงกว่า 40% นับตั้งแต่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 69,000 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น การดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกมากขึ้นของเฟดจะทำให้นักลงทุนต้องการสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น “สภาพคล่องใน BTC ค่อนข้างต่ำทั้งสองฝ่าย และมีความเสี่ยงที่จะกลับมาอยู่ในช่วงกลาง ที่ราคา 3 หมื่นในระยะสั้น” Bitcoin ยังถูกกดดันให้ต่ำลง เนื่องจากกำลังประมวลผลทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากการปิดอินเทอร์เน็ตของคาซัคสถานในระหว่างการจลาจล ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการขุดเหมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

อ้างอิง: th.investing.com/

ดอลลาร์แข็งค่าเปิดสัปดาห์ จับตาข้อมูลสหรัฐเป็นเบาะแสขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในเช้าวันจันทร์ในเอเชีย โดยเริ่มต้นสัปดาห์แข็งค่า เนื่องจาก
นักลงทุนเดิมพันกับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และการปรากฏตัวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหลายคนจะช่วยหนุนให้เกิดการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ได้จากการเทียบค่าเงินดอลลาร์กับสกุลเงินอื่น ๆ ขยับขึ้น 0.19% เป็น 95.905 เมื่อเวลา 23:22 น. ET (4:22 AM GMT)
• ค่าเงินเยน ขึ้น 0.23% เป็น 115.81 เยนต่อดอลลาร์ ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการในวันหยุด
• ดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 0.27% เป็น 0.7198
• ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ลดลง 0.07% เป็น 0.6775
• ค่าเงินหยวน ขยับลง 0.06% มาที่ 6.3738 หยวนต่อดอลลาร์ โดยดัชนีราคาผู้บริโภค และผู้ผลิตของจีนจะครบกำหนดในวันพุธนี้
• ค่าเงินปอนด์ เพิ่มขึ้น 0.02% เป็น 1.3588 ปอนด์ต่อดอลลาร์

ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดประจำเมืองแอตแลนตา, เอสเธอร์ จอร์จ ประธานเฟดประจำเมือง, เจมส์ บุลลาร์ด ประธานเฟดแห่งเซนต์หลุยส์, โธมัส บาร์กิ้น ประธานเฟดริชมอนด์, แพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานเฟดในฟิลาเดลเฟีย, ประธานเฟดประจำชิคาโก ชาร์ลส์ อีแวนส์ และประธานเฟดแห่งนิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ จะขึ้นพูดตลอดทั้งสัปดาห์ โดยประธานเฟด
นายเจอโรม พาวเวลล์ และผู้ว่าการ เลล เบรนาร์ด จะเป็นพยานเข้ารับตำแหน่งประธานและรองประธานต่อหน้าคณะกรรมการวุฒิสภาในสัปดาห์นี้ตามลำดับ

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอเกินคาด
ในเดือนธันวาคม ซึ่งรวมถึง การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ที่บีบให้นักลงทุนออกจากสถานะ Long ขณะนี้นักลงทุนกำลังรอข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งรวมถึง ดัชนีราคาผู้บริโภค
ในช่วงปลายสัปดาห์ “ดัชนีค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะรีบาวน์บางส่วนในวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ จากความเห็นที่มีแนวโน้ม Hawkish ของพาวเวลล์ และอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้น” Qi Gao นักยุทธศาสตร์ Scotiabank FX กล่าวกับรอยเตอร์ส อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์อาจจะหมดแรงในที่สุด และดัชนีจะพุ่งไปที่ 94 เมื่อตลาดเงินขึ้นราคาเต็มที่ในการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมีนาคม 2022 เขากล่าวเสริม

นักวิเคราะห์ของ MUFG เชื่อว่านักลงทุนมักไม่ค่อยคาดหวังกับอัตราดอกเบี้ยของ BOE แต่เชื่อว่าเงินปอนด์จะคงค่าเงินไว้ได้ “เรายังคงคาดว่า BOE จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้ง ซึ่งน่าจะรักษา EUR/GBP ให้อยู่ภายใต้แรงกดดันที่ลดลงเล็กน้อย ซึ่งจะส่งผลให้ GBP/USD พุ่งขึ้นสู่ระดับประมาณ 1.4000 ในการคาดการณ์ โดยความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-รัสเซีย เหนือยูเครนก็อยู่ในสายตาของนักลงทุนเช่นกัน โดยการเจรจาไม่น่าจะจบลงด้วยการประนีประนอมและอาจเผชิญหน้ากันด้วยอาวุธ

อ้างอิง: th.investing.com/

หุ้นเอเชียปรับตัวลง หลังโอมิครอนแพร่ระบาดต่อเนื่อง

หุ้นเอเชียแปซิฟิกร่วงลงในเช้าวันจันทร์ โดยนักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนยังคงแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

• KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงลง 0.99% เมื่อเวลา 21:01 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก (2:01 น. GMT) โดย ธนาคารกลางเกาหลี ได้ประกาศการตัดสินใจด้านนโยบายล่าสุดเมื่อวันศุกร์
• ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลีย ลดลง 0.05%
• ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.77%
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ของจีนขยับลง 0.15%
• ดัชนีองค์ประกอบ SZSE ลดลง 0.31% หุ้นจีนอยู่ในความสนใจหลังจากที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของประเทศกล่าวว่าจะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนและ “อย่างมั่นคง” ป้องกันความผันผวนครั้งใหญ่หลังจากที่พวกเขา
  เริ่มต้นปีที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2016
• ตลาดญี่ปุ่น ปิดทำการวันนี้ในวันหยุด

นักลงทุนยังคงต้องดิ้นรนกับวิธีการกำหนดราคาสินทรัพย์ใหม่เมื่อมีความผันผวนเพิ่มขึ้น และธนาคารกลางยังคงปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น การค้นพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า ‘เดลต้าครอน(Deltacron)’ ก็กำลังถูกจับตาเช่นกัน

อ้างอิง: th.investing.com/

ทองคำปรับตัวลง นักลงทุนเตรียมรับมือเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ราคาทองคำร่วงลงในเช้าวันจันทร์ในเอเชีย โดยยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หลังนักลงทุนเห็นรายงานการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐฯ และหันมาสนใจข้อมูลเงินเฟ้อ

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ ลดลง 0.35% มาอยู่ที่ 1,791.05 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 22:51 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก (3:51 น. GMT) หลังจากแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม หรือ 1,782.10 ดอลลาร์ในวันศุกร์
• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐ พุ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ว่าจะเร่งลดสินทรัพย์ในรายงานการประชุมในเดือนธันวาคม 2021
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากองทุนเฟด (Fed Fund) ได้กำหนดไว้แล้วว่ามีโอกาสเกือบ 90% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม 2022 และมีโอกาสมากกว่าร้อยละ 90 ที่จะมีขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางยังสามารถเร่งโครงการลดสินทรัพย์ลงได้อีกด้วย
• เงิน ทรงตัวที่ 22.29 ดอลลาร์ต่อออนซ์
• แพลตตินั่ม เพิ่มขึ้น 0.1%
• แพลเลเดียม ลดลง 0.3%

รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคมที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ แสดงให้เห็นว่า การจ้างงานนอกภาคการเกษตร อยู่ที่ระดับต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 199,000 ในขณะที่ อัตราการว่างงาน อยู่ต่ำกว่าคาด 3.9% โดยขณะนี้นักลงทุนกำลังรอข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งรวมถึง ดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งจะครบกำหนดในสัปดาห์นี้ ในขณะเดียวกัน จีนจะเปิดเผยดัชนีราคา ผู้บริโภค และ ผู้ผลิต ในวันพุธด้วย

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-รัสเซียเหนือยูเครน ที่พุ่งสูงขึ้นก็อยู่ในเรดาร์เช่นกัน โดยการเจรจาระบุว่าทั้งสองฝ่ายยังห่างไกลจากการบรรลุข้อตกลง และเพิ่มความเสี่ยงของการเผชิญหน้าด้วยอาวุธ ความต้องการซื้อทองคำที่เพิ่มสูงขึ้นของร้านค้าปลีกทำให้ผู้ค้าชาวอินเดียเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่วันหยุดเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงทำให้แนวโน้มยอดขายในสิงคโปร์สดใสขึ้น

อ้างอิง: th.investing.com